迁移数据 - 过渡指南

我们已经修改迁移功能，更加注重细节并使它更容易使用。重新设计了清爽和简单的新用户界面，这次迁移功能修改主要集中于为您提供将数据导入 CRM 账户所需的适合选项和关键信息。它支持一次性导入多个文件，同时让记录的关联保持原样。我们提供一键式选项，让您可以直接上传文件以及将数据自动映射到相关模块。这个功能以及许多其他功能让您在迁移数据可节省时间和精力。

此外，我们提供单独的选项，以便通过 API 从 Zoho ContactManager、Pipedrive、Highrise 和 Insightly 迁移。

有什么新增内容？

一次拖放所有项 - 非常简单。您只需要一次性拖放所有导入文件。没错！不需要一次上传一个文件。您可以上传 zip 文件或多个单独文件。

来自文件的示例数据 - 当您必须将列从导入文件映射到 Zoho CRM 中的字段时，您可以快速参阅示例数据以获得帮助。当您必须将列从导入文件映射到 Zoho CRM 中的字段时，您可以快速参阅示例数据以获得帮助。理想情况下，来自文件的前三个记录列为示例数据。如果前三个记录没有包括字段中的所有信息，则会列出接下来三个具有最大字段值的记录。

字符编码的自动检测 - 这是让您的数据库保持干净，没有乱码字符的另一个步骤。您不再需要手动设置字符编码。在导入数据文件时，Zoho CRM 自动检测正确的字符编码并确保正确的数据推送到 Zoho CRM 中。

字段格式的自动检测 - 某些字段（例如注册日期、年收益、数量、交付日期等）需要遵循特定格式，以便在 Zoho CRM 中存储和使用数据时保持一致。如果您导入具有不同字段格式的文件，Zoho CRM 会根据文件中的前 10 行自动建议格式。如果前 10 行中的值不可用，则 Zoho CRM 会检查后续行。
您可以选择保留格式，这将相应地应用于该字段中的所有值，确保 Zoho CRM 内不会出现数据损坏。您也可以根据需要更改此格式。

创建新字段 - 您是否突然意识到，导入文件中有一个额外字段，而您的 CRM 账户中没有相同的字段？您不需要放弃已经开始的导入活动。在执行导入操作时使用选项来创建字段，在 CRM 中添加新字段，映射它，然后继续导入。每当导入文件中有新列时，Zoho CRM 会自动填入这些字段及其类型（文本、整数、日期等）以帮助您轻松创建它们。

使用唯一字段关联查找记录 - 唯一字段是其值不能在另一个记录中重复的字段。例如，任何两个电子邮件地址不能相同，所以电子邮件字段是唯一字段。类似地，用户 ID 或记录 ID 是唯一值。

导入记录并将它们关联到其父记录，这很重要，而且也不是一件复杂的事情。这些唯一字段帮助我们将记录互相关联。例如：

备注只有当关联到与它们相关的联系人时才有意义。这就是我们提供选项来选择所有者的用户 ID、电子邮件地址或任何其他唯一查找字段的原因。这可帮助您映射父记录以便轻松关联，而不会混淆重复项
交易关联到联系人。如果在这些交易导入时只有联系人的电子邮件地址，则您可以基于唯一电子邮件字段轻松地导入它们。

不受支持的文件 - 在 Zoho CRM 中不受支持的导入文件单独列出以供您参考。来自这些文件的数据可能不适用于 Zoho CRM 中的任何地方，所以它们被列为不受支持。

受支持的库存模块 - 早期的库存模块不受支持，但利用新的数据迁移向导，报价、产品、销售订单等库存模块也可以迁移。

有什么变化？

导入顺序 - 为了让记录保持互相关联，我们建议您按给定顺序迁移数据。先迁移包含用户数据的文件，然后是营销，然后是线索等等。

在新数据迁移向导中，您不需要担心它。Zoho CRM 在导入时会安排好顺序。您只需要上传需要导入的所有文件和相应记录的关联。Zoho CRM 自动将文件映射到相应的模块。如果两个导入文件中的列标题相同，则也可以将多个文件映射到单个模块。

未映射的模块 - 除了上述几点，您还可以看看未与文件映射的模块。

自动文件映射和创建自定义模块 - 当文件上传以用于迁移时，Zoho CRM 在下一步将文件自动映射到匹配的模块。如果有不匹配任何模块的文件，CRM 会创建自定义模块并将文件映射到它们。您可以复查这些自定义模块并选择保留它们或根据需要手动将文件映射到其他模块。

此外，图表让您可以清楚地查看已映射的数据并准备好迁移。