Zoho CRM 的 Egnyte

Egnyte 是一款企业级文件共享和同步软件。Egnyte 扩展帮助销售人员使用 Zoho CRM 来存储和跟踪日常使用的文件，例如账单、发票和报价。两个账户同步之后，可以更便捷地管理所有这些文件以及发送给线索和客户。

可用性

安装扩展

您可以转至 Zoho Marketplace 并安装 Egnyte 扩展，或登录您的 Zoho CRM 账户并安装它。

要从 Zoho CRM 内安装它

1. 转至设置 > 应用市场 > 全部。
   所有已安装的扩展将列示。
2. 单击全部扩展，浏览 Egnyte 并点击它。
3. 单击立即购买。
   系统会将您重定向至支付页面，您可在这里购买。在购买之后，系统会显示一个弹出框，您可在这里安装扩展。
4. 在弹出框中，单击立即安装。
5. 同意服务条款并单击安装。
   
6. 在隐私声明框中，阅读声明并单击同意并继续。
   
7. 在“选择用户/角色”部分，选择需要为其安装扩展的用户。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将在 CRM 中仅为具有管理员角色的用户安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户安装在 CRM 中。用户需要有 Egnyte 账户，并且加入同一个域才可使用此功能。
   • 选择角色 - 为具有所选角色的用户安装扩展。选择此选项，单击继续，然后选择所需的角色。
     
8. 单击授权启用两个应用程序之间的同步。
   如果您跳过此步骤，以后可以从设置 > 设置 > 应用市场 > 全部。在 Egnyte 扩展详细信息页面中，您可以单击授权。
   
9. 在弹出框中，指定您的 Egnyte 域名 (eg:zykler.egnyte.com)，然后单击保存并授权。
10. 单击允许访问，为 Zoho CRM 授予 Egnyte 的访问权，以便您可以将 CRM 中的文件上传到您的 Egnyte 账户。
    

将文件从 Zoho CRM 添加到 Egnyte

每当您在 Zoho CRM 中创建联系人或线索时，系统会自动在您的 Egnyte 账户中创建一个文件夹。然后您可以将文件上传到此文件夹，它将在记录的相关列表下面列出。

要将文件从 Zoho CRM 添加到 Egnyte

1. 转至线索、客户、联系人、服务支持或交易模块。
2. 点击要为其添加文档的记录。
3. 在记录的详细信息页面中，单击将文件添加至 Egnyte。
   您的文件将自动添加到您的 Egnyte 账户中的相应子文件夹中，您可以从那里单独查看它们。
   
4. 查看在 Egnyte 中添加的文件。
   

将文件从 Egnyte 添加到 Zoho CRM

1. 在 Egnyte 中，单击您想要为特定记录存储文件和创建子文件夹的模块。
2. 将文件或文件夹添加到指定位置，它将在 Zoho CRM 中的那个特定记录的相关列表中显示。

卸载扩展

当您卸载 Egnyte 扩展时，请注意，Zoho CRM 中与 Egnyte 相关的所有数据在卸载时都将删除，无法恢复。

要卸载 Egnyte 扩展

1. 转至设置 > 应用市场 > 全部。
   这里会列示所有已安装的扩展。
2. 浏览 Egnyte 并单击相应的卸载链接。
   
3. 单击确定以确认。