使用 Google App 扩展将联系人和活动与 Zoho CRM 同步

Zoho CRM 的 Google Apps 扩展为销售专业人员提供了在 Zoho CRM 中轻松访问其 Google 联系人、任务和 Google 日历活动的机会。

安装 Google App Sync

您可以转到 Zoho 市场并安装 Google App 扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

如需安装 Google App Sync 扩展

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展将被列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 点击所有扩展，通览找到Google App Sync并点击。
3. 点击现在安装。
4. 在下一页面中，同意服务条款并点击安装。
   
5. 选择您想要安装扩展的用户。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户进行安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有 CRM 用户安装。 用户需要有 Google Apps 账户才能使用此功能。
   • 选择概要文件 - 选择此选项，点击继续然后选择概要文件。
     扩展将自动为特定用户进行安装。 安装后，您需要使用您的 Google Apps 登录凭证授权您的账户。
     
6. 点击授权。
   如果您跳过这一步，您之后可以从设置> 设置 > 扩展 & API > 市场进行授权。 在Google Apps Sync 扩展详细信息页面，您可以点击授权。
   
7. 在弹出页面中，指定您的 Google Apps 账户凭证，点击登录。
8. 允许访问 Zoho CRM 从而与您的 Google Apps 同步，这样您可以从您的 Google Apps 账户对您在 CRM 中的联系人、活动和任务进行同步。
   
   账户将得到授权，扩展将被激活。一旦 Google Apps 插件在您的 Zoho CRM 中被激活，您就可以从您的 CRM 账户中可用的网络选项卡列表中查看。
   

同步联系人、任务和活动到 Zoho CRM

如需同步来自 Zoho CRM 的联系人、任务和活动

1. 选择 Google Sync网络选项卡。
2. 在 Google Sync 统计图表中，点击开始同步。
   
3. 在同步设置页面，选择所需的同步设置，并点击保存。
   可用的联系人、任务和活动现在可以同步到您的 Zoho CRM 账户中。 一旦同步完成，Google 联系人、活动和任务将在对应的 CRM 模块中可用。
   

查看已同步的联系人、任务和活动

如需查看已同步的联系人、任务和活动

• 点击线索模块和过滤器 Lead Source=GApps，查看在您的 CRM 账户中同步的可用 Google 联系人列表。
• 同样地，活动和任务可以分别在 Event Source = GApps 和 Task Source = GApps 时得到过滤和查看。
• 您也可以查看同步到 Zoho CRM 的所有联系人、任务和活动列表。 Last Sync Summary = 同步中添加（上箭头）和删除（下箭头）的文档数量。 您也可以查看最近同步的日期。
  

卸载 Google App Sync

您希望卸载Google App Sync扩展时，请注意，卸载后所有数据将被删除，而且不可恢复。

如需卸载

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到Google App Sync并点击对应的卸载链接。
   
3. 点击Ok 确认。
   所有Google App Sync相关的数据将被删除。