Zoho CRM 的 IBM Notes 扩展
IBM Notes 扩展可帮助您与 Zoho CRM 同步联系人、任务和活动。选择单向或双向同步，例如，从 IBM Notes 至 Zoho CRM，或反之亦然。必须启用 Domino 访问服务，同步过程才能顺畅运行。
安装和验证 IBM Notes 扩展
您首先应该安装扩展并使用您的 IBM Notes 凭证对它进行身份验证。完成之后，您可以在 Zoho CRM 和 IBM Notes 之间同步数据。您可以转至 Zoho Marketplace 并安装 IBM Notes 扩展，或登录您的 Zoho CRM 账户并安装它。
要安装 IBM Notes 扩展
- 单击设置 > 应用市场 > 全部。
您将看到当前已安装扩展的列表。在全部扩展下面，您可以查看您的 CRM 支持的所有扩展。 - 单击全部扩展。
- 浏览找到 IBM Notes 扩展并点击它。
此时将显示该扩展的详细信息。 - 点击立即安装。
- 同意以下屏幕中的服务条款。
- 点击继续安装。
成功安装之后，系统会在您的 CRM 账户中创建 IBM Notes 同步页签。
- 单击 IBM Notes 同步页签。
系统会将您重定向至身份验证页面。 - 提供服务器名称、用户名和密码，然后单击提交。
启用 Domino 访问服务 (DAS)
Domino 访问服务默认已禁用。必须由管理员启用它，然后才可以访问服务器、数据库和 IBM Notes 的视图。
要在服务器上启用 DAS
- 在 IBM Notes 服务器中的配置下面，选择当前服务器文档选项。
- 在互联网协议页签中，单击 Domino Web 引擎。
- 在 Domino 访问服务下面，为已启用服务选择数据和日历。
- 保存文档。
要在数据库上启用 DAS
为每个可访问数据库（例如：日历、联系人和待办事项）重复执行 Domino Designer 中给出的步骤。
- 打开数据库属性。
- 单击高级页签。
- 选择仅视图，限制为仅可访问视图，或者选择视图和文档以获得完全访问权。
要在视图上启用 DAS
为每个可访问视图（例如：日历、联系人和待办事项）重复执行 Domino Designer 中给出的步骤。
- 选择视图（联系人、日历和待办事项），然后选择视图属性。
- 单击高级页签。
- 选中允许 Domino 数据服务操作。
注：
同步数据
要同步数据
- 单击开始同步，开始同步您的数据。
- 在同步设置弹出框中，执行以下操作：为同步联系人选择是/否。
- 为同步任务选择是/否。
- 为同步活动选择是/否，然后选择您想要同步哪些活动：所有活动、从今天起、从上个月起。
- 为同步类型选择单向/双向。
- 在同步期间发生冲突行为时，从下拉列表中选择其中一个选项。
- CRM 始终获胜：如果发生冲突，保留来自 CRM 的数据。
- IBM Notes 始终获胜：保留 IBM Notes 数据。
- 单击保存。
同步完成之后，仪表板上将显示同步的详细信息。
注：
IBM Notes 中的私密数据将不会同步到 CRM，反之亦然。安排活动
在安排会议选项的帮助下可为团队安排会议
要安排活动
- 选择 IBM Notes 同步窗口中的安排会议页签。
- 为会议输入主题。
- 在参与者中添加参与者列表。
- 输入位置。
- 指定开始和结束时间。
- 如有需要，设置提醒。
- 单击安排以安排会议。
更改设置
同步设置、密码更改和管理集成用户等功能可使用同步设置、更改密码和管理用户选项来完成。单击 IBM Notes 同步页面右上角的设置图标。您可以通过从下拉列表中选择选项来更改设置。
要更改同步设置
- 单击 IBM Notes 同步窗口右上角的设置图标。
- 选择同步设置以更改同步设置。
若要更改密码
如果 IBM Notes 账户的密码在与 Zoho CRM 同步之后发生更改，则您可以在 CRM 中更新密码以防止同步出现问题。
- 从下拉列表中选择更改密码选项。
- 输入电子邮件 ID 和新密码来更新密码。
要管理用户
用于购买扩展的用户账户将作为管理员添加，他们具有将用户添加到同步账户的权限。
- 选择管理用户选项。
- 从列表中添加用户。您可以添加的用户数取决于您的用户许可证。
- 添加到同步账户的用户可通过单击删除按钮来删除。
已同步的用户账户不能从用户列表中删除。
卸载 IBM Notes 扩展
请注意，在删除时将删除所有数据，不能恢复。
要卸载扩展
- 转至设置 > 应用市场 > 全部。
所有已安装的扩展将列示。 - 浏览找到 IBM Notes，然后单击卸载链接。
- 单击确定以确认。
扩展将卸载，与 IBM Notes 相关的所有数据都将删除。