Zoho CRM 的闲置交易提醒扩展

Zoho CRM系统的闲置交易提醒扩展帮助您识别在特定管线阶段停留了过长时间的交易。 此扩展随时向您发送某个交易在管线中停留过长时间的警报，让您能够在机会窗口关闭之前解决交易。 安装此扩展后，您将得到 闲置警报设置选项卡以及调度器，它会每天检查休眠交易并发送警报。

您可以转到 Zoho 市场安装闲置交易提醒扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

安装闲置交易提醒

如需安装闲置交易提醒

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 点击所有扩展，通览找到闲置交易提醒并点击。
   关于扩展的详细信息将可用。
3. 点击现在安装。
4. 在下一页面中，同意服务条款并点击继续安装。
   
5. 选择下列之一并点击 确认。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。
   • 选择概要文件 - 扩展将针对有选中概要文件的所有用户在 CRM 中进行安装。

配置闲置交易提醒

安装完成后，配置闲置警报设置选项卡从而指定在发送警报前交易可以在特定阶段中停留的天数。

如需配置闲置交易提醒

1. 在您的 Zoho CRM 账户中，选择闲置警报设置选项卡并点击创建。
2. 提供警报名称。
3. 为各个阶段填入超时期限。
4. 选择警报机制。
   • 任务 - 任务将在活动模块中创建。
   • 邮件 - 邮件警报将被发送给选中的收件人。
   • 有邮件的任务 - 将会同时创建任务和邮件警报。
5. 对于邮件警报，在收件人字段中指定收件人。
   • 用户 - 邮件警报将被发送给交易所有者。
   • 其它 - 手动指定将收到警报的人的邮件地址。
6. 点击保存。
   
   设置将生效。 调度器将在每天上午 8.15（根据您所在的时区）触发。

一旦配置完成，每次交易超过超时期限时都会创建警报。

配置多个超时期限

您可以为单个阶段配置多个超时期限。

例如，当交易处于商谈 阶段时，如果您想要在每个第五天、第十天和第十五天收到警报，您可以在 闲置警报设置选项卡中创建单独记录，同时 商谈阶段的值分别设置为 5、10 和 15。

卸载闲置交易提醒

您可以随时卸载闲置交易提醒扩展。 卸载此扩展会永久删除所有相关数据。

如需卸载闲置交易提醒

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到闲置交易提醒并点击对应的卸载链接。
3. 点击OK 确认。
   扩展将被卸载，相关的所有数据将被删除。