Zoho Sign 是一个电子签名解决方案，让您可以将文档发送给预期收件人，以便获取其数字签名。Zoho CRM 的 Zoho Sign 扩展让您可以将所需的文档发送给 CRM 中存储的任何联系人，直接从 CRM 中进行签名。

安装 Zoho Sign

您可以从 Zoho Marketplace 或从 Zoho CRM 账户内安装 Zoho Sign 扩展，方法如下：

1. 单击设置 > 设置 > 应用市场 > 全部。这里会列示所有已安装的扩展。
   在全部扩展下面，您可以查看您的 CRM 支持的所有扩展。
2. 单击“全部扩展”，浏览找到 Zoho Sign 并点击它。此时将显示该扩展的详细信息。
3. 单击立即安装。
4. 同意服务条款并单击安装。
   
5. 选择以下选项之一并单击确认。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将在 CRM 中仅为具有管理员角色的用户安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户安装在 CRM 中。
   • 选择角色 - 扩展将为手动选择的用户安装在 CRM 中。选择此选项，单击继续，然后选择所需的角色。
     扩展将自动为指定用户安装。
      
6. 现在您就准备好了。

使用 Zoho Sign 为文档签名

安装之后，线索、联系人、客户和交易的详情页面将有一个名为“发送至 Zoho Sign”的按钮。此按钮可用于发送需要由联系人签名的文档。要发送文档以进行数字签名：

1. 单击线索、客户、联系人或交易模块。
2. 单击要向其发送文档的记录。
3. 在记录的详细信息页面中，单击发送至 Zoho Sign。
   
4. 您也可以从库存模块发送文档，包括报价、发票、销售订单和采购订单模块。
5. 新页签中存在以下选项：
   • 单击添加文档按钮，选择您想要从桌面还是从 CRM 中的文档模块上传文件。
   • 在收件人选项下面，选择您的收件人所属的模块。接下来，单击放大镜图标选择收件人。
   • 要添加另一个收件人，请单击添加收件人，以同样的方式选择另一个收件人。
     您也可以单击“添加收件人”按钮，添加您只想让他查看而不签名的收件人。
   • Zoho Sign 还提供一个选项，用于指定您想让收件人签名的顺序。
     单击设置签名顺序单选按钮，为每个收件人分配一个编号，选择他们需要按什么顺序签名。仅在前一位收件人已签名之后，文档才会转给下一位收件人进行签名。 
   • 如果需要传达任何额外信息，您可为收件人留言。
   • 您也可以编写文档描述，以供您个人参考。
     
6. 单击更多设置按钮进行设置：
   • 自动提醒。
   • 签名的截止时间。
   • 协议保持有效的时间。
     
7. 单击保存。
8. 单击下一步，系统会将您重定向至您的 Zoho Sign 页面。
9. 作出必需的更改，然后单击继续。
10. 拖放您的文档中所需的字段，然后单击页面右上角的发送。
11. 检查您是否已准备好，然后单击确认。您将收到收条，确认它已发送。

查看和自定义销售信号通知

销售信号功能通知您有关 Zoho Sign 的重要事件。默认情况下，当某个用户对文档签名或拒绝文档时，该功能会通知您。

要查看您的销售信号通知，请单击仪表板右上角的钟形图标。

要自定义您的销售信号通知：

1. 单击仪表板右上角的钟形图标。
2. 单击销售信号窗口底部的设置。
3. 选择您想要接收的通知。
4. 单击保存。

卸载 Zoho Sign

如果您想要卸载 Zoho Sign 扩展，请注意，在卸载时所有相关数据都将删除，无法恢复。

要卸载扩展：

1. 转至设置 > 应用市场 > 全部。这里会列示所有已安装的扩展。在全部扩展下面，您可以查看您的 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到 Zoho Sign 并单击相应的卸载链接。
3. 单击确定以确认并卸载扩展。