在企业中，协作是一个重要方面。当您需要达成交易或就折扣价格进行谈判或组织活动时，可以与团队协作以达成目标。为此，可帮助您与团队顺畅沟通的工具对协作非常有帮助。让您可以主动参与讨论和分享想法的平台会很有用和省时。

Zoho CRM 中的动态功能就提供了一个这样的平台，您可以坦诚地分享您的观点并与团队成员讨论事项，从而加快决策过程。此外，动态还为您提供有关您关注的重要记录的更新信息，例如谁更新了记录、记录作出了什么更改等。

利用 Zoho CRM 账户中的动态，您可以：

• 在动态中发布消息，与您组织中的所有用户分享。
• 在组中发布消息，与组成员分享。
• 在状态消息中提及用户、职位或组。
• 向您的同事发送私人直接消息。
• 对状态消息发表评论和回复私人消息。
• 通过创建自动跟进规则以自动关注记录。
• 在您发布的消息中附加文档。
• 在提及和更改您的记录和您关注的记录时收到通知。

可用性

了解动态

所有状态消息、提及、评论、直接消息、对您拥有的记录作出的更改、对您的记录添加注释、删除记录等都将列出。

动态可基于模块和时期进一步筛选。

在状态消息中提及其他用户、组或职位。关联到已提及组或职位的用户将能够在其动态墙中查看消息。

关注对您很重要的记录。您拥有的记录将会自动关注。您可以使用关注按钮来手动关注记录，或创建自动跟进规则以关注其他人的记录。

当用户进行以下操作时在 Zoho CRM 内得到通知：

• 在评论或消息中提到您。您将仅获得有关提及的电子邮件通知。
• 对您拥有的记录作出更改。
• 对您关注的记录作出更改。

文件可与组织内的其他用户或特定组共享。您也可以向用户发送直接消息。

为记录更新添加的评论将作为注释为记录添加。此外，添加到记录中的注释将在动态中作为评论提供。

您可以在动态中快速浏览名片详细信息以了解记录更新。

 创建组

您可能有营销组、不同的销售组、团队领导和经理组以及许多此类封闭群组。与这些封闭群组进行通信，以便轻松协作和分享信息，这是组织中的常见问题。在动态下面创建组即可解决这个问题。组中的用户可以访问组内进行的任何讨论、组内分享的文件、状态消息等。您也可以在消息中提及您的组或向群组发送私有消息。

要从“动态”页签创建组

1. 在动态页签中，点击创建组图标。
   
2. 在新建组页面，执行以下操作：
   • 指定组名和组描述。
     
   • 在组源部分，选择组成员。您可以选择用户、职位、职位及其下级职位以及不同组作为新组的成员。
3. 点击保存。
   在点击一个组时，您可以查看该组的动态，还可查看关联到该组的成员。
   

修改动态首选项

动态是密切注意对您很重要的记录的一种很好方式。然而，如果您认为自己的“动态”部分包含了各种各样的更新，显得太臃肿，则可以选择您希望接收其更新的模块。例如，如果您希望只看到有关交易和客户模块而非线索模块的更新，则可以在动态首选项设置中取消选中“线索”。这将排除与线索模块相关的所有动态。 

动态首选项设置由管理员设置，适用于 CRM 组织账户的所有用户。

要修改动态首选项

1. 在动态页签中，点击动态首选项。
2. 选择您希望接收其更新的模块。
   
3. 点击保存。