“数据保密”部分
记录的详细信息显示在两个部分中 -“信息”和“时间线”。在 Zoho CRM 帐户中开启 GDPR 合规性之后,您就会看到另一个部分,名为数据保密。此部分显示以下详细信息:
查看数据源
数据主体信息可以从多个来源推入 Zoho CRM,例如 Web 表单、导入、API 和第三方集成。“数据源”显示有关记录创建方式及最后更新时间的信息。除了这些信息外,下表还会列示其他信息。
源(功能) | 数据跟踪 | 最后更新详情 | 源(功能) | 数据跟踪 | 最后更新详情 |
Zoho Finance Suite | 门户名称 | - | Google Calendar 同步 | 日历、帐户 ID 或电子邮件 | - |
Zoho Desk | 门户名称,部门 | 门户名称,部门 | Office 365 Calendar 同步 | 帐户 ID 或电子邮件 | - |
Zoho Survey | 调查名称,部门 | 调查名称,部门 | API | 服务名称 | 服务名称 |
Zoho Projects 任务/备注 | 门户名称,项目名称 | - | 自定义函数 | 服务名称 | 服务名称 |
Zoho Calendar | 文件夹名称、帐户 ID 或电子邮件 | - | 社交 | 网络名称,created_type | - |
密送保管箱 | 发件人地址 | 不显示 | MS Outlook | 服务名称 | - |
邮件分析器 | 发件人地址,解析者名称 | 不显示 | Zoho SalesIQ | 门户名称,屏幕名称 | 门户名称,屏幕名称 |
电子邮件工作流 | 工作流名称,工作流 ID | 不显示 | Web 表单 | 网站(例如,sulekha.com)、IP 地址、表单名称(例如,oppo) | 不显示 |
导入 | 文件名 | 文件名 | 市场活动 | 市场活动名称 | 市场活动名称 |
迁移 - 用户的旧系统(例如,Salesforce、Pipedrive 等) | 文件名、帐户 ID、IP 地址 | 不显示 | 工作流 | 服务名称(工作流) | - |
Google Contact | 联系人文件夹、帐户 ID 或电子邮件 | 联系人文件夹、帐户 ID 或电子邮件 | Google Ads | 网站(例如,sulekha.com)、IP 地址、表单名称(例如,oppo) | 不显示 |
Office 365 联系人 | 帐户 ID 或电子邮件 | 帐户 ID 或电子邮件 | - | - | - |
要查看数据源:
- 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。 - 点击数据保密。
在数据源部分下,将显示有关记录创建方式及最后更新时间的详情。
查看个人字段
记录的“数据保密”部分还包含有关个人字段的详细信息。它会列出标示为“敏感”的字段数,以及标示为“普通”的字段数。
要查看个人字段:
- 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。 - 点击数据保密。
在个人数据部分下,将会显示敏感和普通字段数详细信息。 - 将光标悬停在数字上,即可查看所选记录的字段和值。
管理数据处理基础
GDPR 的核心原则在于合法地收集和处理客户数据。默认情况下,当您从设置 > 用户与控制 > 合规性设置启用 GDPR 时,“潜在客户”、“联系人”和“供应商”模块中的所有记录都会将“数据处理基础”设置为“不适用”。启用后,每个记录都有“数据保密”部分,其中会显示数据处理基础详细信息。您可根据自己的判断和业务情况进行更改。
要从“模块”页面中管理个人字段:
- 点击以打开您 CRM 帐户中的数据主体记录。
该记录可以位于“潜在客户”、“联系人”、“供应商”或任何其他已启用“GDPR 合规性”的自定义模块中。 - 点击数据保密。
- 开启数据处理基础部分选项。
- 从下拉列表中选择适当的法律基础。
- 在弹出窗口中,根据需要输入备注,然后点击保存。