当您处理大量数据时，要保持数据库中没有重复项是一项具有挑战性的任务。随着在 CRM 中创建记录的方法增多，出现重复条目的机会也增加。例如，同一线索可通过导入创建，也可通过 API 创建。为了帮助您管理一组清理数据，Zoho CRM 提供了主动和被动解决方案。

• 在可以创建之前找出重复项
  通过将特定字段标记为“唯一字段”，您可以阻止创建重复记录。这是一种维护清理数据库的主动方法。例如，如果您已在“线索”模块中将“电话”字段标记为唯一字段，那么当您创建另一个与现有线索具有相同电话号码的线索时，CRM 将会向您发送警报。
  另请参阅：唯一字段
• 合并重复记录
  即使创建唯一字段并再次检查数据，如果您仍然认为 CRM 中可能有重复记录，那么可以使用 Zoho CRM 的删除重复工具来合并记录。这些操作如下所示：
  • 查找与合并重复记录
  • 删除重复记录（自动合并重复项）
    • 解决删除重复中的冲突

查找与合并重复记录

如果您正希望合并特定记录的重复条目，查找并合并重复项是您理想的工具。只需转至特定记录的详情页，然后部署此工具以提供其重复项。

查找并合并重复项工具还允许您输入进一步条件来搜索重复项。在每个模块中，您可为六个字段指定条件。一旦找到重复项，您可以手动合并它们。

请注意，此工具仅在线索、客户、联系人和供应商模块中可用，并且您一次最多可合并 3 条记录。

可用性

必需角色权限：角色中具有“查找与合并 [模块]”权限的用户。

要查找并合并重复记录

1. 点击线索、客户、联系人或供应商页签。
2. 在 [模块] 主页中，点击所需的记录。
   （模块指的是页签。）
3. 在 [模块] 详情页面，点击更多图标 > 查找与合并重复记录。
   仅在“线索”、“客户”、“联系人”和“供应商”模块中可用
4. 在查找与合并重复的 [记录] 页面，执行以下操作：
   • 在搜索条件部分中，将显示匹配的条件。
   • 根据需要指定其他条件，然后点击搜索。
     
   • 在匹配的记录部分中，至少选择两条要合并的记录。
   • 点击下一步。
     
     
5. 在合并 [记录] 页面，选择要作为主记录保留的记录。
   如果您希望选出主记录值作为最终项并合并重复项，您可以点击“全选”。
   
   如果不希望，请点击其他记录的相应字段附近的单选按钮，告诉 CRM 哪些字段值应视为“最终”值以便合并重复项。
   由此选择的值出现在“主记录”列下。您可以一次合并最多三条记录。
    
6. 点击合并。

删除重复记录（自动合并重复项）

如果您不确定出现重复的记录，您可以让 CRM 使用删除重复工具对模块运行检查。CRM 将自动查找并合并确切的匹配项。如果字段值中出现冲突，则您必须手动解决冲突，然后合并记录。

请考虑以下图片。有三个确切匹配项，有两个只是电话号码字段不同。在此情况下，CRM 将自动合并前三条记录，然后提示用户解决最后两条记录中的冲突。一旦冲突解决，则将合并记录。

可用性

必需权限：Zoho CRM 帐户体系结构中的最高职位，或管理员角色。

若要使用删除重复工具合并重复记录

1. 点击 [模块] 页签（例如，“线索”、“客户”、“联系人”或“供应商”）。
2. 在 [模块] 主页中的 [模块] 工具下，点击删除重复的 [模块] 记录。
   
3. 在删除重复的 [记录] 页面，点击您希望依据其来搜索重复记录的字段。
   
   您最多可选择 3 个字段。CRM 将根据这些字段搜索重复项。
   例如，如果您选择电子邮件和公司，那么 CRM 将查找其中的“电子邮件 ID”和“电话”字段相同的记录。
   请注意，您已标记为唯一字段的字段将出现在这里。如果您未标记唯一字段，CRM 将显示模块的一组标准唯一字段。
4. 点击查找并合并重复项。
   此时将会显示一个弹出窗口，告知您删除重复记录功能。点击确定。
   
   如果 CRM 找到的重复项互为彼此的确切副本，CRM 将自动合并它们。在这种情况下，无需用户执行进一步操作。
   请注意，对于自动合并，具有最新的上次活动时间的记录将被视为主记录。
   如果重复项之间的任何字段值相冲突，您必须解决该冲突，然后手动合并记录。
    

解决删除重复中的冲突

删除重复中的冲突是指以下情况：重复项中的字段值是不同的。例如，有两条名为 David Smith 的记录，其中的所有字段值除电话号码外都相同。在此情况下，CRM 不知道哪条记录视为最终值，因此合并它们。这就是冲突的一个示例，必须由用户来解决。有两种方式来解决删除重复中的冲突。

• 立即解决 - 当 CRM 针对冲突抛出弹出窗口时，您可以通过点击立即解决来立即解决它。
• 以后解决 - 如果您忙于其他活动，请点击以后解决。您将会收到一封关于删除重复详情的电子邮件通知。从此电子邮件中访问该链接以解决冲突。请注意，此链接的有效期仅为三天。

一旦点击以解决问题，您将被带到删除重复的 [记录] 页，找到的特定记录和重复条目数显示在这里。点击查看。
（您可以在页签间切换来查看每一所选字段的重复项。） 

1. 根据以上示例，有两个线索带有相同字段值，电话号码除外。因此在“删除重复的线索记录”页，您可以看到记录已列示为列。
2. 选择主记录。如果您希望选出主记录值作为最终项并合并重复项，您可以点击“全选”。
   
   如果不希望，请点击其他记录的相应字段附近的单选按钮，告诉 CRM 哪些字段值应视为“最终”值以便合并重复项。
   由此选择的值出现在“主记录”列下。
3. 完成解决冲突值后，点击合并。
   将显示警告消息，通知您合并记录的结果。一旦您确定，请确认该操作。
   重复项将成功地合并，如下所示。