创建价格表
我如何能够……
在 Zoho CRM客户管理系统中，您可以通过下列方式创建价格表：
- 在价格表详细信息表单中输入数据： 您可以手动填入价格表详细信息。
- 从外部来源导入价格表： 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。
注意：
- 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
- 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用的更多详细信息。
单独创建价格表
您可以通过下列方式单独创建价格表：
- 在价格表创建表单中填入详细信息。
- 复制现有价格表，但对细节进行少许更改。
如需单独创建价格表
- 在 价格表模块中，点击
[新建 价格表 图标]。 - 在新建 价格表页面，输入价格信息（参考标准字段）。
- 点击保存。
注意：
- 默认情况下，创建价格表的人拥有价格表。
- 如需更改所有者，点击 更改链接（价格表所有者字段）并选择另一个用户。
如需复制价格表
- 在 价格表模块中，点击要复制的特定记录。
- 在价格表 详细信息页面，点击
[ 其它图标] 并选择 复制。 - 在 复制 价格表页面，修改所需的详细信息（参考标准字段）。
- 点击保存。
设置数量折扣
创建价格表信息时，您可以根据您业务要求选择您的定价模式。 您可以从下列选项中做出选择：
- 无折扣
- 固定折扣
- 差异折扣
如需定义无折扣的定价模式
- 在 价格表模块中，点击[新建 价格表 图标]。
- 在 创建价格表 页面，输入 价格表名称。
- 从下拉列表中选择定价模式。
默认情况下，定价模式显示为无。 - 点击保存。
如需定义有固定折扣或差异折扣的定价模式
- 在 价格表模块中，点击[新建 价格表 图标]。
- 在 创建价格表 页面，输入 价格表名称。
- 从下拉列表中选择固定/差异折扣。
- 在定价详细信息部分，输入开始范围、 终止范围以及折扣 (%)。
- 点击 添加，输入更多定价详细信息和折扣内容。
- 点击保存。
下图显示了对固定 & 差异折扣的对比性研究：
为价格表关联其它记录
您可以创建价格表的 360 度视图以便显示所有相关详细信息。 在价格表详细信息页面，您可以更新以下详细信息：
- 产品： 添加产品。
- 附件： 附上文件。
更新多个产品的列表价格
您可能有一个价格表应用于多个产品。 如果您希望在一个价格表下更新产品的列表价格，您可以手动更新或通过使用导入列表价格选项更新。
如需手动更新列表价格
- 点击价格表模块。
- 选择所需的价格表。
- 在产品相关列表中，将鼠标指针悬停在对应的产品上并点击编辑图标。
- 在编辑列表价格部分，手动输入新价格。
- 点击保存列表价格。
如需使用导入选项，
- 点击价格表模块。
- 选择您想要为其更新列表价格的价格表。
- 在产品相关列表中，点击 导入列表价格链接。
- 在导入产品向导中，选择有新列表价格的文档。
- 可接受的文档格式为 XLS、XLSX、CSV 和 VCF。
- 为 查找产品依据选择值，使用产品名称或产品 ID 皆可。
- 映射字段并点击 导入。
导入总结出现。
列表价格在价格表中更新。 这些产品也在产品相关列表中与合适的价格表关联。