计划报表
计划报表计划报表
您可以通过将所需的报表计划为每日、每周、每月或每年发送，自动向同事、高级管理层和非 Zoho CRM 用户发送这些报表。一旦配置了报表计划程序，指定的报表就会以电子邮件附件（XLS 格式）的形式发送给收件人。
可用性
必需角色权限：具有“计划报表”权限的用户可访问此功能。
要设置报表计划程序：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，点击报表计划程序。
- 在计划的报表页面，将显示现有计划程序（如果有）。
- 点击新建报表计划。
- 在新建报表计划页面，指定值（请参见下表）。
- 点击保存。
注：
- 已计划的报表的最大记录数为 2000
标准字段列表
| 字段 | 描述 | 评论 |
| 计划名称 | 指定计划名称 | 必填字段 |
| 选择报表 | 从下拉列表中选择报表 | 必填字段 |
| 活跃 | 指定计划程序状态 | 复选框 |
| 开始日期 | 指定报表的计划开始日期 | 必填字段。标准日期格式为 mm/dd/yy |
| 开始时间 | 指定必须生成报表并将其发送给收件人的时间 | 必填字段。标准时间格式为 hh:mm |
| 重复 | 从下拉列表中选择报表计划程序的频率。您可以选择下列其中一个选项：每日、每周、每月或每年。 | 下拉列表 |
| 收件人详情 | 从列表中指定收件人。 | 列表 |
| 收件人电子邮件 | 指定以逗号分隔的电子邮件 ID | 文本框 |
导出报表
您可以将报表数据导出为 XLS、CSV、PDF 和 HTML 格式，这些格式可用于进一步数据分析。
要导出报表：
- 点击报表页签。
- 在报表主页，从所需模块中选择报表。
例如，从线索模块选择按来源分类的线索。 - 在报表页面，点击“导出”，然后选择下列其中一个选项：
- 导出为 Excel：以 .XLS 格式保存报表
- 导出为 CSV：以 CSV 格式保存报表
- 导出为 PDF：以 PDF 格式导出报表
注：
- 一个页面中最多列出 2000 条记录。您可以使用导航选项来查看其他页面。
- 每次导出时，每个页面（仅限 CSV 格式）最多导出 20000 条记录。此功能需要满足下列条件。
- 您每天最多可导出 5 个大小各为 20000 条记录的报表。
- 您一天中无法导出同一个大小为 20000 条记录的报表两次。如果您尝试第二次导出同一报表，那么只能导出为 2000 条记录/页，而不是 20000 条记录一起导出。
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