创建组

您可以创建多个不同的用户组并在组之间共享数据。.

按照下面步骤创建组：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 组。
2. 在组页面，点击创建组。
3. 在新建组页面中，执行下面操作：
   • 在组明细中输入组名以及描述。
     
   • 在组来源中，您可以选择用户、职位、职位及下属或者其它组作为组成员。
4. 点击保存。
   

 将用户添加到组中

组创建完成之后，您可以添加用户到组中。您可以将用户、职位、职位及下属或者其它组作为成员添加到新创建的组中，同时，您可以通过数据共享规则将CRM数据共享给组。

按照下面步骤将用户添加到组：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 组。
2. 在组页面，选择需要添加用户的组。
3. 在组明细页面中，点击编辑。
4. 在组源中选择用户。
   您可以选择用户、职位、职位及下属或者其它组作为成员添加到新组中。
5. 点击保存。

 编辑组

组创建之后，您可以根据需要更新组名及组成员。

按照下面步骤编辑组：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 组。
2. 在组列表页面，您可以看到所有添加的组。
3. 在公开组列表页面，点击您想要编辑组的编辑按钮。
4. 在编辑组页面中，执行如下操作：
   • 在组明细中，指定组名以及组名描述和描述字段信息。
   • 在组源中选择组成员。
     您可以选择用户、职位、职位及下属或者其它组作为成员添加到新组中。
5. 点击保存。

 删除组

您可能需要不定期地清理不需要的组。删除组时，所有数据共享规则将自动计算，更新变化的内容，您不用重新计算。

按照下面步骤删除组：

1. 访问设置 > 用户及控制> 组。
2. 在组页面中，您可以看到所有添加的组。
3. 在列表中点击删除按钮来删除您想要删除的组。

 将数据共享给组

Zoho CRM中的记录所有者都是某个用户，但是可以通过设置数据共享规则将访问权限开放给其他用户。设置完共享规则之后，组成员将可以基于各自的角色权限来访问共享的数据。

例如，如果"用户小王"没有访问商机模块的权限，那么他/她也无法通过设置组共享规则来访问商机模块的数据。

• 所有者拥有记录的所有操作权限
• 记录的所有者不能为组，但是，可以基于组设置数据共享规则。
• 用户必须拥有角色级的访问权限。
• 您必须重新计算设置的共享规则才能应用到数据共享中。

按照下面步骤将数据共享给组：

1. 访问设置 > 用户及控制> 安全控制 > 数据共享规则。
2. 在数据共享规则页面中，为每个模块设置共享规则。请查看数据共享规则
   
3. 点击保存。