Zoho Forms 集成

Zoho Forms 集成

可用性

必需角色权限：具有管理员角色的用户可以设置 Forms 集成。

功能免费标准专业版企业版
Forms 集成

Zoho Forms 是什么

使用 Zoho Forms，您可以轻松地为您的所有业务需求构建在线表单。创建和自定义表单、添加必需的字段并将它发送给您的客户，方便数据收集。它让您可以在 Zoho CRM 中收集表单提交项，并将 CRM 中的某些数据（例如名称、电子邮件等）预先填入您的表单中。

例如，Zylker 是一家服装店，它们举办了一次展览，并希望将感兴趣的客户添加为他们的 Zoho CRM 账户中的线索。为此，Zylker 的经理在 Zoho Forms 中创建了一个表单并将它与 Zoho CRM 集成。现在，当感兴趣的客户提交表单时，他们的数据会作为线索自动添加到 Zoho CRM 账户中。 

一个月后，经理想要更新他的所有客户的信息，并希望就有关更新公司隐私政策的事宜获得他们的同意。
因此，他创建了表单，预先填入名称并将它集成，以便在表单提交时更新客户的现有记录。 

为什么将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成

通过将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成，您可以执行以下操作：

  • 将 Zoho CRM 中的数据预先填入您的表单中。 
  • 将通过表单提交的数据推送到 Zoho CRM。
  • 双向同步确保 Zoho Forms 和 Zoho CRM 之间的数据传输。

集成 Zoho Forms

将 Zoho Forms 与 CRM 集成包括以下步骤： 

第 1 步 - 创建表单

使用 Zoho Forms，您可以从头开始创建新表单，或者从可用模板中选择。
转到：https://forms.zoho.com 并开始构建您的表单。
。

第 2 步 - 在表单中添加 Zoho CRM 字段

您可以在表单内拖放 Zoho CRM 字段，从而有助于实现以下方面： 

  • 发送个性化表单 - 通过添加 Zoho CRM 字段，您可为现有客户发送个人化表单，其中已经预先填入他们的重要详细信息。 
  • 将客户信息推送到 CRM - 您的客户提交表单之后，您可能想要将他们的信息添加为新记录、向相关列表添加注释、活动、任务以及在 Zoho CRM 中更新现有记录。 

要在表单中添加 Zoho CRM 字段

  1. 在您的表单构建器中拖放 Zoho CRM 字段。
  2. 在添加 Zoho CRM 字段弹出窗口中，执行下列操作：
    1. 从下拉列表中选择模块。
    2. 从下拉列表中选择适合的布局和字段。
    3. 启用复选框，将 Zoho CRM 的字段与 Zoho Forms 映射在一起，以便将数据从 CRM 自动填入到表单中。 
    4. 映射字段，然后点击保存。

第 3 步 - 从 Zoho Forms 集成 

通过将您的表单与 Zoho CRM 集成，您可以：

  • 添加新记录 - 在表单中输入的信息提交后将添加为 CRM 账户中的新记录。 
  • 添加相关列表 - 注释、活动、任务等将作为相关列表添加到现有记录中。
  • 更新记录 - 现有记录的值将使用表单中的条目来更新。

字段映射 - 您可以通过此操作将 CRM 中的必填字段和其他字段映射到表单中的相应字段。原因是，每当提交表单时，在表单中输入的数据将收集到 Zoho CRM 中的相应字段。
例如，姓氏字段添加到表单中，并与 Zoho CRM 中的姓氏字段映射在一起。现在，当客户输入姓氏并提交表单时，该数据将自动收集到 Zoho CRM 中。

操作 - 有时候，您可能想要在提交表单时执行某些操作。Zoho Forms 让您可以执行某些操作。

要将表单与 CRM 集成

  1. 转至集成页签并选择要执行的必需功能。
    1. 要添加新记录
      1. 转至集成页签 > Zoho CRM > + 新记录。
      2. 选择所需的模块和布局。
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起，请单击 +添加字段按钮。
      5. 从下拉列表中选择 CRM 字段。相关表单字段将在 Zoho Forms 中的下拉列表中列出。
      6. 选择要执行的必需操作，然后单击集成。
    1. 要添加相关列表
      1. 转至集成页签 > Zoho CRM > +相关列表。
      2. 从下拉列表中选择模块、相关列表、布局。
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起，请单击 +添加字段按钮。
      5. 选择要执行的必需操作，然后单击集成。
        可用操作包括工作流和附件。
    1. 要更新记录
      1. 转至集成页签 > Zoho CRM > +更新记录。
      2. 默认显示您选择的模块、布局。
      3. 将 Zoho CRM 的必填字段与 Zoho forms 中的相应字段映射在一起。
      4. 要将 Zoho CRM 中的更多字段与 Zoho Forms 映射在一起，请单击 +添加字段按钮。
      5. 选择要执行的必需操作，然后单击集成。
        可用操作包括工作流和附件。

第 4 步 - 从 Zoho CRM 集成

通过启用此集成，您可以与客户分享表单，表单中预先填入来自 Zoho CRM 的某些信息。

要从 Zoho CRM 集成 Zoho Forms

  1. 转至 Zoho CRM 设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Forms。
  2. 在 Zoho Forms 集成页面中，单击创建账户。
    如果您在 Zoho Forms 中没有账户，将显示此选项。
  3. 启用数据预先填入切换开关。

注

  • 如果您没有 Zoho Forms 账户，在集成时将自动创建新账户。

第 5 步 - 与客户分享

通过电子邮件发送表单
您可以使用已创建的电子邮件模板或通过在电子邮件正文添加 URL，将表单发送给您的客户。 

创建电子邮件模板 如果您希望所有客户遵循标准电子邮件，则您可以创建包含相应表单 URL 的电子邮件模板。创建之后，可以选择适合的模板并发送给您的线索或联系人。
查看更多：创建模板

要使用电子邮件模板发送表单

  1. 选择线索或联系人模块，然后选择记录。
  2. 单击发送电子邮件。
  3. 单击选择模板，然后选择模板。
  4. 单击发送。

要在电子邮件中添加表单 URL

  1. 选择记录，然后单击发送电子邮件。 
  2. 在编写电子邮件部分，单击插入表单链接。
  3. 在插入 Zoho Forms 弹出窗口中，执行以下操作：
    1. 表单名称 - 从下拉列表中选择一个表单。
    2. 在表单链接中将自动显示表单 URL。
    3. 单击预览以查看表单。 
    4. 添加要显示的文本，它充当您的表单的超链接。
    5. 单击插入，将 URL 添加到您的电子邮件中。
  4. 单击发送。

停用 Zoho Forms 集成

如有需要，您可以选择停用 Zoho Forms 集成。集成停用之后，您将不能执行以下操作： 

  • 将表单链接插入到电子邮件模板将不可用。
  • 包含调查链接的电子邮件模板将保留，除非您手动删除它们。 
  • 通过 Zoho CRM 发送的表单将不会有预先填入的值。 

要停用 Zoho Forms 集成

  1. 单击设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Forms。
  2. 禁用数据预先填入切换开关。

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请发送邮件给我们：support-crm@zohocorp.com.cn