高级 CRM 分析
Zoho Reports数据分析软件提供的高级 CRM 分析帮助您分析 CRM 数据并创建有深入见解的商业智能报表&统计图表。 利用此集成,销售 & 市场营销可分解分析数据并在数据推动下做出更好的业务决定。 如需了解高级分析功能的更多信息,另请参阅Zoho Reports - 高级分析
可用性
注意:
- 您可以使用来自线索、联系人、账户、潜在客户、案例、活动和自定义模块的 CRM 数据和用户详细信息。
- 有管理员概要文件的 Zoho CRM 用户有权将您的 CRM 账户与 Zoho Reports关联。
- 您仅可以将一个 Zoho Reports账户与 Zoho CRM 关联。
- 有管理员概要文件的任何用户都可以取消激活高级 CRM 分析。
- 取消激活 Zoho Reports账户也会删除 Zoho Reports中的数据、报表和统计图表。
- Zoho CRM 用户在无有效 Zoho Reports许可证的情况下不可访问 Zoho Reports中的高级报表和统计图表。
配置 Zoho Reports集成
如需配置 Zoho Reports集成
- 使用管理员概要文件权限登录 Zoho CRM。
- 点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Zoho> 高级 CRM 分析。
- 在高级 CRM 分析页面,点击配置。
- 在Zoho Reports配置页面中,实施下列操作:
- 从模块中选择字段。
- 安排同步时间。
- 点击保存。
您将在 CRM 数据导入 Zoho Reports后收到邮件。
注意
- 之后对 Zoho CRM 中记录进行的所有更改将在安排好的同步时间自动与 Zoho Reports同步。
- 仅当相关的 Zoho Reports账户为标准及以上版本时,同步选项每隔 3 小时、每隔 6 小时、每隔 12 小时将可用。
- 就 Zoho Reports基本版而言,仅每日一次和手动同步选项可用。
激活 Zoho Reports插件
(针对使用免费计划的 Zoho Reports用户)
您可以使用高级分析插件去评估您的 CRM 数据并创建强有力的报表 & 统计图表,但前提是您订阅了 Zoho Reports中标准及以上计划。 您配置此插件(如上文所述)时,您将自动订阅 Zoho Reports中标准计划的 15 天试用。 在此试用期间,您可以轻松升级至标准或以上计划从而继续使用此附加。
如需激活 Zoho Reports许可证
- 点击报表选项卡。
- 在报表主页页面,点击高级 CRM 分析链接。
您被会转到 Zoho Reports。 - 在 Zoho Reports中,点击 订阅 > 升级。
- 选择标准或以上版本进行更新。
创建报表
一旦配置了高级 CRM 分析,您就可以访问 70 多个已经建立的报表和统计图表。 除此以外,您还可根据您的要求使用 Zoho Reports的拖放报表构建器创建报表。 另请参阅 使用 Zoho Reports创建专门报表
样本报表
以下为可使用 Zoho Reports创建的一些其它的报表。
查看报表 &统计图表
如需查看报表& 统计图表
- 登录 Zoho CRM。
- 点击报表选项卡。
- 在报表主页页面,点击高级 CRM 分析。
高级 CRM 分析将在新的网络浏览器选项卡中打开。 另请参阅Zoho Reports - 在线帮助
共享 Zoho Reports
Zoho Reports中创建的报表和统计图表以及 CRM 数据将仅可由配置 Zoho Reports插件的管理员访问。 但您可以与其它 Zoho CRM 用户共享报表(包括其它 CRM 管理员)。
如需与 Zoho CRM 用户共享 Zoho Reports
- 登录Zoho Reports。
- 打开Zoho CRM 报表数据库。
- 在Zoho CRM 报表页面,选择对应报表,点击共享。
- 根据需要选择共享选项。
您有不同选项可用于同您的 CRM 用户共享报表。 另请参阅Zoho Reports中共享与协作
取消激活高级 CRM 分析
作为管理员,您可以在 Zoho CRM 中取消激活高级 CRM 分析。 请注意,取消激活后:
- 您的 Zoho Reports账户中创建的所有数据、报表和统计图表将被删除。
- Zoho Reports账户不会自动降级至免费版。 在任何需要的时候,您可以将其降级成所需计划。
如需取消激活高级 CRM 分析
- 使用管理员概要文件登录 Zoho CRM。
- 点击设置 > 设置 > 扩展 & API > Zoho> 高级 CRM 分析。
- 在高级 CRM 分析页面,点击取消激活链接。
- 在 Zoho Reports的取消激活页面,点击是,我明白。 现在取消激活。