Zoho Writer 是在线文字处理器，它可以帮助您在线创建并共享文件。 使用 Zoho CRM 中的 Zoho Writer 插件，您可以在线创建模板并使用 CRM 数据（线索、客户、联系人和商机）在线创建邮件合并文件例如表单、信函、地址标签、信封等等。 您可以使用这些功能而无需下载并安装任何软件。

可用性

好处

• 无需安装，您可以直接在线使用 Zoho Writer 创建模板。
• 使用 Zoho CRM 的登录凭证登录 Zoho Writer（单点登录）。
• 通过邮件发送邮件合并文件给线索、客户、联系人、商机、记录所有者或用户。
• 创建多个文件时节省时间。
• 利用最新客户信息生成邮件合并文件。
• 随时访问模板，并在线编辑。

 创建邮件合并文件

使用 Zoho Writer 创建邮件合并文件包括三个步骤：

• 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板
• 选择邮件合并收件人列表
• 创建邮件合并文件

 第 1 部分 - 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板

按照下面步骤创建邮件合并模板

1. 点击（设置图标）> 设置 > 扩展 & API > Zoho > Zoho Writer。
   或者您可以点击（设置图标）> 设置 > 模板 > 邮件合并模板，并移动到第 3 步。
2. 如果您已经有了邮件合并模板，在Zoho Writer 插件页面，点击打开邮件合并模板。
   如果您没有任何邮件合并模板，您需要点击创建您的第一个模板。
3. 在邮件合并模板 页面，点击在 Zoho Writer 中创建模板。
4. 在 Zoho Writer 中创建模板弹出页面中，指定下列详细信息：
   
   • 输入 模板名称。
   • 输入模板说明。
   • 从下拉列表中选择文件夹。 模板将存储在您选择的文件夹中。
   • 选择您希望为其创建模板的模块。
     模板中合并字段将以您选择的模块为基础。

     

5. 点击创建。
   文件将在 Zoho Writer 中打开。
6. 点击 邮件合并 > 插入合并字段 ，选择您想要插入的字段。
   字段将在 Writer 模板中指定位置插入。
7. 保存 Writer 模板文件。

 第 2 部分 - 选择邮件合并收件人列表

创建邮件合并模板后，您需要选择将用于创建邮件合并文件的记录。您仅可合并来自线索、客户、联系人或商机模块的数据。

按照下面步骤选择要合并的数据

1. 点击 [模块] 选项卡。
2. 在主页 页面中，选择列表视图从而过滤所需的记录。
3. 勾选记录选框。
4. 点击其它操作 > 邮件合并。
   
5. 在邮件合并弹出窗口中，执行下列操作：
   
   • 从下拉列表中选择模板。 将列出仅针对特定记录类型创建的模板。
     例如，如果您选择了要合并的线索记录，仅为线索创建的模板将在下拉框中列出。
     
   • 选择Zoho Writer 或Microsoft Word，打开模板。
6. 点击合并。
   模板将按照选择在 Zoho Writer 或 Microsoft Word 中打开。

 第 3 部分 - 创建邮件合并文件并通过邮件发送

在 Zoho Writer 中打开模板后，您需要合并来自CRM软件的数据。 合并后，您可以打印合并文件或通过邮件发送。

1. 在 Zoho Writer 模板中，点击工具 > 邮件合并> 完全合并。
   数据将合并，文件将可用。

   

   • 点击完全合并 > 预览 ，查看文件预览。
   • 点击完全合并 > 邮件 ，将文件作为邮件发送。 从收件人列表中选择邮件合并字段。
     或者，您还可以打印合并文件。 您不可保存合并文件。
   • 点击完全合并 > 编辑，编辑文件。

 在 Zoho Writer 中编辑邮件合并模板

按照下面步骤编辑邮件合并模板

1. 点击（设置图标）>设置> 扩展 & API > Zoho > Zoho Writer。
   或者您可以点击（设置图标）>设置 > 自定义 > 模板 > 邮件合并模板，并移动到第 3 点。
2. 如果您已经有了邮件合并模板，在Zoho Writer 插件页面，点击打开邮件合并模板。
3. 在邮件合并模板页面，点击来自列表的任何模板。
   模板将使用 Zoho Writer 打开。
4. 修改模板并保存。