状态和迁移

状态和迁移是构成 Zoho CRM 中蓝图的主要元素。理解这些术语对于设计蓝图至关重要。

状态迁移 

状态

流程中的每个阶段在蓝图中都定义为一个“状态”。例如:CRM中的商机直到关闭会经历不同的阶段 - 资格判定、谈判和折扣审批。每个阶段都作为一个“状态”。

在蓝图编辑器中需要拖拽状态来设计业务流,如下面的 GIF 所示。

下一步

迁移

“迁移”是指流程的状态更改,是对流程中两个阶段的连接。它规定了一个记录从一个阶段推进到另一个阶段所需要的条件。

例如:在“商机”模块中规定一个记录从“谈判”推进到“已批准折扣”阶段所需要的条件和操作。在此情况下,您将创建名为“批准折扣”的迁移,并指定要完成此迁移的条件。

您配置的每个迁移在记录的详细信息页面上显示为按钮,如以下 GIF 中所示。

每个迁移都设置了迁移之前、迁移期间迁移之后的操作规则。

迁移之前迁移期间迁移之后
决定应该对哪些记录执行迁移。决定迁移所有者应发出什么信息提示以便完成迁移决定执行迁移后要自动完成的操作。例如:发送电子邮件、分配任务、配置 Webhooks、自定义功能并进行字段更新。

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