状态和迁移
状态和迁移是构成 Zoho CRM 中蓝图的主要元素。理解这些术语对于设计蓝图至关重要。
状态迁移
状态
流程中的每个阶段在蓝图中都定义为一个“状态”。例如:CRM中的商机直到关闭会经历不同的阶段 - 资格判定、谈判和折扣审批。每个阶段都作为一个“状态”。
在蓝图编辑器中需要拖拽状态来设计业务流,如下面的 GIF 所示。
下一步
迁移
“迁移”是指流程的状态更改,是对流程中两个阶段的连接。它规定了一个记录从一个阶段推进到另一个阶段所需要的条件。
例如:在“商机”模块中规定一个记录从“谈判”推进到“已批准折扣”阶段所需要的条件和操作。在此情况下,您将创建名为“批准折扣”的迁移,并指定要完成此迁移的条件。
您配置的每个迁移在记录的详细信息页面上显示为按钮,如以下 GIF 中所示。
每个迁移都设置了迁移之前、迁移期间和迁移之后的操作规则。
迁移之前 | 迁移期间 | 迁移之后 |
决定谁应该对哪些记录执行迁移。 | 决定迁移所有者应发出什么信息提示以便完成迁移 | 决定执行迁移后要自动完成的操作。例如:发送电子邮件、分配任务、配置 Webhooks、自定义功能并进行字段更新。 |