概述
Zoho Flow 是什么?
Zoho Flow 是用于连接云应用的集成平台。它可以帮助您设置工作流,以便自动在您使用的应用之间交换信息。借助 Zoho Flow,您不再需要学习代码来进行集成。
流是触发器和操作的组合。触发器启动流,而操作是流执行的任务。
触发器可以是数据更新或安排的时间点。
例如,您可以创建一个流,只要 Zoho Forms 中提交新条目,就在 Zoho CRM 中创建或更新联系人。
或者,可以创建一个流,它每月都发送电子邮件提醒给员工,以提醒他们提交其报表。
操作可以是在应用中更新数据、发送电子邮件、延迟指定时间段或自定义函数。您还可以包括基于不同条件的分支逻辑,以创建功能强大的流。
例如,您有一个流,它在表单中提交条目后 15 分钟发送电子邮件。这个流有两个操作:延迟 15 分钟和发送电子邮件。
Zoho Flow 的工作方式
Zoho Flow 为您提供了一个平台,用于创建连接云应用以自动传输数据和信息的流。这将为您节省时间,以便您可以聚焦于需要更多关注的任务。您的应用将自动共享数据,因此您将在合适的时间和位置具有所需要的内容。
例如,您希望只要 Zoho Forms 中提交新条目,就在 Zoho CRM 中创建或更新联系人。在此示例中,收到新条目是触发器,而创建或更新联系人是一个操作。
您可以将多个操作添加到流中,以便按顺序执行。在以上示例中,可以添加一个操作,以便将包含 CRM 中的联系人详细信息的消息发送到特定 Slack 频道。
逻辑元素可自动执行复杂的业务任务,直至最小的详细信息。在以上示例中,您可以配置决策逻辑,以根据交易价值选择工作流应将消息发送至的 Slack 频道。
要了解的术语
流
这是您可以创建的工作流,用于连接各种云应用。一个流包含一个触发器以及一个或多个操作。
例如,在 Zoho Forms 中提交新的表单条目时,流可以在 Zoho CRM 中检查客户详细信息,并添加或更新联系人。
触发器
这是其他应用中的数据更新,或安排的启动流的时间。这将触发工作流以执行操作。
例如,在 Zoho Forms 中收到新条目时,将会在 CRM 中创建一个联系人。收到表单条目是这个流的触发事件。您也可以使用安排触发器,例如,每天上午 10 点通过电子邮件发送任务列表。
操作
这是工作流执行的任务。处理任务时涉及的步骤(例如,延迟、发送电子邮件和自定义函数)也是操作。
例如,在 Zoho Forms 中收到表单条目时,操作是在 CRM 中创建或更新联系人,并根据交易价值将 Slack 消息发送至频道。
如果您有一个流,它在表单中提交条目后 15 分钟发送电子邮件,那么这个流有两个操作:延迟 15 分钟和发送电子邮件。
连接
连接是 Zoho Flow 有权与之交换数据的应用帐户。
例如,您可以将您的 Trello 帐户或您团队的 Gmail 帐户连接到 Zoho Flow。
Zoho Flow 基础知识
我的流
这是您登录自己的 Zoho Flow 帐户时看到的第一个屏幕。您可在此处:
- 查看机构中的流集合
- 开启或关闭流
- 删除流
- 创建现有流的副本
点击流以进行编辑或查看执行详细信息。每个流都包含三个页签:汇总、历史记录和构建器。
构建器
您可以在构建器中构建、配置和编辑自己的流。构建器工具可帮助您创建工作流。可使用与逻辑元素相结合的应用操作,将详细信息和自定义规则添加到工作流。
汇总
查看所有与流相关的详细信息,例如,成功率、近期执行和相连应用。还可以编辑流的名称和描述。
历史记录
流的每次执行都记录在历史记录页签中。可以应用筛选器来查看特定时间段的历史记录。点击每次执行可获取更多详细信息,例如,每个任务的输入和输出。当执行失败,而您需要检查错误发生位置以进行故障诊断时,这尤其有用。
仪表盘
仪表盘可帮助您将机构中流的关键绩效指标可视化。它显示机构中的流数量以及在线流、已暂停的流和仍未在线的流(草稿)的数量。了解更多
设置
在设置部分中,可以管理所有机构详细信息,其中包括简档、流历史记录、连接和成员。此处可编辑的数据取决于您在机构中的角色。了解更多
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写信给我们:support@zohocorp.com.cn