创建CRM客户
我如何能够……
在 Zoho CRM中，您可以通过以下操作创建客户：
- 在客户详细信息表中输入数据： 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。
- 从外部来源导入线索： 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。
- 将线索转换为客户： 在线索转换页面，可以创建联系人、客户和商机。
- 同步 Microsoft Outlook 联系人： 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下： 在 Microsoft Outlook 中指定公司名称字段时，Zoho CRM 中也将创建客户。
注意：
- 有些默认标准字段如果跟您的企业业务流程不符，可以设置为不可见或不可编辑。
- 如果您想要添加或修改字段或想要了解关于字段使用的更多详细信息，请联系您的系统管理员。
如需了解客户模块中Zoho 定义的标准字段，请点击 此处。
单独创建客户
您可以通过以下操作单独创建客户：
- 在客户创建表单中填入详细信息。
- 复制现有客户，修改详细信息。
可用性
需要的简档权限： 启用了客户模块的创建权限。
若要单独创建客户
- 在客户模块中，点击（添加按钮），添加新客户。
- 在创建客户页面，输入客户详细信息。 （参考标准字段）
- 点击保存。
如需复制客户
- 在客户页签中，点击想要复制的指定客户。
- 在客户详细信息页面，点击
（更多 按钮），从菜单列表中选择 复制。 - 在复制客户页面，修改所需的详细信息。 （参考标准字段）
- 点击保存。
使用客户详细信息页面
一旦您创建了客户，您可以在记录的详细信息页面查看客户详细信息。 客户的详细信息页面在某个单独的位置显示客户相关信息——例如客户相关的商机和联系人、任务、备注、活动、邮件等等。
如需查看客户详细信息页面
- 点击客户模块。
- 从客户列表视图中点击想要查看的客户。
- 您会看到该客户的详细信息页面。
这是客户详细信息页面的界面概览。
- 在信息和时间轴视图之间切换。
- 信息——显示与客户关联的相关列表和链接
- 时间轴——显示客户详细信息页面上曾实施的操作历史。
- 名片视图： 查看客户相关的前 5 个字段。 您可以自定义客户的名片视图。
- 编辑——允许编辑记录。
- 更多图标——显示您可以为客户进行的更多操作。
- 查看相关详细信息，例如客户相关的商机和联系人。
- 相关列表部分——从这个部分导航至所需的相关列表。 从这个部分您可以添加新的相关列表，也可以为现有相关列表添加新条目。
- 自定义链接——查看客户相关的自定义链接。
- 备注——查看客户相关的备注。 包括您在手机应用上进行的签到，以及项目任务中的评论。
- 相关列表——向下滚动查看客户关联的所有相关列表。
为客户关联其它记录
您可以创建客户的 360 度视图以展示所有相关的详细信息，例如单个视图中的联系人、商机、支持记录、活动、附件和备注。
在客户详细信息页面，您可以更新以下内容：
- 商机： 添加商机。
- 联系人： 添加联系人。
- 打开的活动：添加任务和活动（会议和电话）。
- 关闭的活动：显示关闭的活动。
- 产品： 添加产品。
- 报价： 添加报价。
- 销售订单： 添加销售订单。
- 发货单： 添加发货单。
- 附件&备注： 添加文件和备注。
- 成员客户： 添加其它分部或子公司到父客户中。
- 服务支持： 创建服务支持
添加成员客户
成员客户是添加至现有父客户中的二级客户。 允许父公司内的多个客户有不同分部，也提供了单独客户以及父客户内部的合并客户的完整视图。
添加成员客户
- 在客户详细信息页面，显示现有会员客户详细信息（如有）。
- 点击客户名称、电话、网站、客户类型、行业或 年收入链接，为记录的显示顺序分类。
- 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除成员客户。
- 点击新建。
- 输入成员客户详细信息。
- 点击保存。