了解您的日历以及其中的各个组成部分有助于高效规划您的所有活动和已安排的调用。 以下是 Zoho CRM 日历中的一些组成部分，它们将帮助您更好地了解日历并令其发挥最大作用。

天、星期和月视图

您在您的日历中查看其它用户日历时可以使用天、星期和月视图。

未决邀请

勾选您尚未答复的邀请。

接受邀请

在日历中接受或拒绝活动邀请。

被邀请活动

被邀请的活动在您的日历中单独标识。

导入和导出活动

使用 .ics 格式文档导入日历活动。 导出的日历活动也在 .ics 文档中可用。

提醒

在活动开始前和调用之前得到提醒。

其它用户的日历

• 有管理员简档的用户可以查看日历中所有用户的活动。
• 拥有管理员简档以外的用户可以查看其它用户的活动，但前提是他们有公开读/写/删除或公开只读权限（数据共享设置功能下方的活动模块）。 这一功能在不考虑简档权限和职位层次结构的情况下适用。 另请参阅 设置数据共享规则
• 无上述权限的其它人将可依据 Zoho CRM 中的层次结构查看其它用户的活动。
• 点击我的活动&调用下拉列表并选择所有用户的活动& 调用以便查看其它用户的活动。

创建活动

在日历中创建活动既快速又简单。 您可以点击创建链接或点击日历中的某个日期或时间槽去创建活动。 这些活动创建后也可在活动选项卡中使用。 默认情况下，Zoho CRM 在从日历中创建活动时提供下列字段。

• 名称 - 活动名称
• 地点 - 活动发生的地点
• 全天 - 是否为全天活动
• 开始&结束 - 活动的日期和时间。
• 重复 - 时间被安排定期发生的时间
• 参与者 - 被邀请参加活动的人
• 提醒 - 活动提醒

您为了添加活动而填写的表单可以自定义。 您可以在表单中添加或删除字段，上述对记录而言非常重要的默认字段除外。此外，您还可以将字段标识为必填。 另请参阅编辑页面布局

如需从日历中创建活动

1. 点击日历中的创建链接并选择活动。
   您也可以点击日历中的日期或时间槽，创建活动。
   
2. 指定活动名称和地点。
3. 如果您希望将活动标识为全天活动，则勾选全天选框。
4. 选择开始和结束 日期和时间。
   对于全天活动而言，设置时间的选项不可用。
5. 从主持下拉列表中，选择将主持活动的用户姓名。
   主持下拉列表中列出的用户将基于您的职位层次结构。 活动将在主持活动的用户日历中创建。
6. 选择线索、联系人或其它模块指定活动相关方。
7. 如果您希望将活动安排为每天、每周、每月或每年重复，请点击更改链接。
   默认情况下， 重复选项为无。
8. 如果您希望邀请活动参与者，请点击添加链接。 您可以从职位、群组、区域等中选择联系人、线索、用户和多个用户。
   默认情况下，参与者选项为无。 您也可以指定不在您的 Zoho CRM 账户中的联系人邮件地址并邀请他们参加活动。
9. 设置活动提醒。
   默认情况下，当您创建了活动后，提醒设置将基于主持活动的用户日历偏好进行设置。 但是，如有需要，您可以对此进行更改。
10. 如果您需要填充其它字段以便添加关于活动的更多详细信息，请点击添加更多字段。
11. 点击保存。

安排调用

您可以从日历中安排调用。 您可以点击 创建链接或点击日历中的未来日期或时间槽去安排调用。 这些调用一旦创建就也可在活动选项卡中使用。 默认情况下，Zoho CRM 在从日历中添加已安排的调用时提供以下字段。

• 主题 - 调用主题。
• 调用类型 - 默认为拨出，因为这些都是已安排的调用。
• 调用目的- 调用的目的，例如协商、寻找潜在客户、演示等。
• 联系人姓名 和相关方 - 调用的联系人或其它相关记录。
• 调用详细信息 - 这包括调用日期和开始时间。
• 所有者 - 作为记录所有者的用户或为其分配调用的用户。
• 提醒 - 调用提醒

如需从日历中添加已安排的调用

1. 点击日历中的创建链接然后选择调用。
   您也可以点击日历中的日期或时间槽，添加已安排的调用。
   
2. 指定调用主题。
   默认情况下调用类型为出站。
3. 从下拉列表中选择调用目的。
4. 选择线索、联系人或其它模块以指定调用相关方。
5. 输入调用日期和开始时间详细信息。
6. 从下拉列表中选择所有者。
7. 设置调用提醒。
   日历偏好中的提醒设置不会被纳入考虑范围，因为其仅为活动设置。
8. 如果您需要填充其它字段以便添加关于调用的更多详细细信息，请点击添加更多字段。
9. 点击保存。