创建市场活动

Zoho CRM 中的市场活动模块帮助您规划和监视企业的市场活动。任何促销市场活动，无论是在线还是离线（例如，Google Ads、展会、公关活动、电视广告、推荐方案），都需要经过精心策划和执行才能生效。这是“市场活动”模块输入图片的位置 - 它可以通过记录详细信息（例如，预算、实际费用、市场活动的预期收入、持续时间等）来帮助您跟踪市场活动。

通过“市场活动”模块中记录的这些详细信息，您可以生成报告以查看哪些市场活动带来了最多的收入、哪些市场活动成本过高、投资回报率如何等等。确保使用此模块以有效规划和运行促销市场活动。

在 Zoho CRM 中，您可以通过以下方式创建市场活动：

在市场活动详细信息表单中输入数据： 您可以手动填写从各种外部源收集的市场活动详细信息。

从外部源导入市场活动：还可将 CSV 或 XLS 文件中的市场活动批量导入至 Zoho CRM 中的“市场活动”模块。

逐个创建市场活动

可通过以下方式逐个创建市场活动：

• 在市场活动创建表单中手动填写详细信息。
• 复制现有记录中的市场活动并进行一些更改。

要逐个创建市场活动，请执行以下操作：

1. 在市场活动模块中，点击（添加按钮）以添加新的市场活动。
2. 在创建市场活动页面中，输入市场活动详细信息。
3. 点击保存。

要复制市场活动，请执行以下操作：

1. 在市场活动页签中，点击要复制的特定市场活动。
2. 在市场活动详细信息页面中，点击 （更多按钮）并从列表中选择复制。
3. 在复制市场活动页面中，修改所需详细信息。
4. 点击保存。

查看市场活动

要逐个查看市场活动，请执行以下操作：

1. 在 Zoho CRM 中，点击市场活动页签。
   在市场活动主页中，您将能够查看所有市场活动的列表。
   名为类型的列指示 Zoho CRM 中创建的市场活动类型，例如，在线会议、展会、电子邮件等等。
2. 在市场活动列表中，选择您要查看的相应市场活动。
   在市场活动页面中，您将能够查看与此市场活动相关联的线索和联系人的总数、跟踪此市场活动的成本和收入明细及查看其他信息。
   

将市场活动与其他记录关联

创建市场活动后，您可能需要将市场活动与其他记录（例如，任务、活动、附件、线索、联系人和交易）相关联。

在市场活动详细信息页面中，您可以关联以下项：

• 已开启活动：用于添加任务和活动。
• 已关闭活动：用于显示已关闭任务和活动。
• 交易：用于显示通过市场活动转化的交易。
• 附件：用于将文档附加至该市场活动。
• 线索： 用于显示通过市场活动生成的线索。
• 联系人：用于显示通过市场活动生成的联系人。

向市场活动添加线索/联系人

可组织多个类型的市场活动。例如，展会、直邮、电话营销、平面广告、在线广告等。市场活动的主要焦点是通过关注您提供的产品的线索获取信息。许多线索可能与单个市场活动相关联，因为您可能添加了一些要参与特定市场活动的现有线索。在此情况下，您必须跟踪因为该市场活动而产生的所有线索。通过使用“市场活动”模块，您可以严谨格式存储所有必要详细信息以便将来参考。

向市场活动添加新的线索/联系人

要添加新的线索，请执行以下操作：

1. 在市场活动详细信息页面中，将显示现有线索详细信息（如果有）。
   • 点击列标题以对所显示的记录排序。
   • 点击相关编辑链接以修改线索的市场活动成员状态。
2. 点击新建链接。
3. 在新建线索页面中，指定线索详情。
4. 点击保存。

要添加新联系人，请执行以下操作：

1. 在市场活动详细信息页面中，将显示现有联系人详细信息（如果有）。
   • 点击列标题以对所显示的记录排序。
   • 点击相关编辑链接以修改联系人的市场活动成员状态。
2. 点击新建链接。
3. 在新建联系人页面中，指定联系人详情。
4. 点击保存。

添加现有线索/联系人

要向市场活动添加现有线索/联系人，请执行以下操作：

1. 点击“市场活动”模块中的某个记录。
   在市场活动详细信息页面中，将显示关联线索或联系人详细信息（如果有）。
2. 点击添加现有线索/联系人。
3. 在添加现有线索/联系人页面中，指定用于搜索所需记录的条件。
4. 点击搜索。
5. 在匹配线索/联系人下，选中对应您要关联至市场活动的记录的复选框。
6. 从状态下拉列表中选择“市场活动成员状态”。
7. 点击添加到市场活动。
   所选记录将关联至该市场活动。

导入线索或联系人

您可将线索列表导入至 Zoho CRM 并直接将它们关联至该市场活动。请注意，进行导入时，首个市场活动成员状态将应用于所有线索或联系人。稍后您可根据需要更改市场活动成员状态。

要导入线索或联系人，请执行以下操作：

• 点击“市场活动”模块中的某个记录。
• 在市场活动详细信息页面中，将在“线索/联系人”相关列表下显示关联线索或联系人详细信息（如果有）。
• 点击导入我的线索。
• 在导入线索页面中，指定导入详细信息。

批量更新市场活动成员状态

市场活动成员状态用于定义参与市场活动的线索或联系人的状态。请注意，线索状态不同于市场活动成员状态。

要更新市场活动成员状态，请执行以下操作：

1. 在市场活动详细信息页面中，将显示关联线索或联系人详细信息（如果有）。
2. 点击批量更新成员状态。
3. 在批量更新市场活动成员状态页面中，选择下列任何一项以获取您要更新的记录列表：
   • 所有记录 - 选择此选项并点击获取将列示所有记录。
   • 手动输入条件 - 选择此选项，输入搜索条件并点击搜索以根据条件列示记录。
4. 在匹配线索/联系人下，选中对应这些记录的复选框。
5. 从选择状态下拉列表中选择市场活动成员状态。
6. 点击更新成员状态。
   系统将使用您指定的状态更新所选记录。

向线索/联系人添加市场活动

要向线索或联系人添加市场活动，请执行以下操作：

1. 点击线索/联系人页签。
2. 在线索/联系人详细信息页面中，将显示现有市场活动详细信息（如果有）。
   • 点击列标题以对所显示的记录排序。
   • 点击相关编辑或移除链接以更改成员状态字段或相应移除市场活动与记录的关联。
3. 点击添加市场活动。
4. 在向线索/联系人添加市场活动页面中，执行以下操作：
   • 选择对应您要关联至线索或联系人的市场活动的复选框。
   • 从下拉列表中选择市场活动成员状态。
5. 点击添加至线索/联系人。

定制市场活动成员状态

关联至市场活动的每个成员需要市场活动成员状态。例如，对于展会市场活动，与其相关联的线索或联系人的状态可能为“已邀请”、“已出席”、“未邀请”等等。

要定制市场活动成员状态，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段。
2. 转至市场活动模块并将光标放在“更多”图标上。
3. 在所显示的弹出窗口中，点击市场活动成员状态。
4. 在定制市场活动成员状态弹出窗口中，将列示所有状态值。可执行以下操作：
   • 添加成员状态 - 使鼠标指针指向任意值，然后点击添加图标并输入新值。
     （请注意，最多可有 50 个成员状态值）。
     根据需要点击并拖动行以重新安排它们的值。
     
   • 删除成员状态 - 使鼠标指针指向该值，然后点击删除图标。
   • 点击保存。