Zoho CRM 为您排序、分类和查看记录提供了不同方法。这可帮助您仅查看用户所需的记录。您可以从列表视图、看板视图或画布视图中选择一个视图来查看记录。

列表视图 - 在这个视图中，记录基于一组已定义的条件列出和分组。共有两种类型的列表视图：

• 标准列表视图：Zoho CRM 提供了一组列表视图，以供您机构内的所有用户使用。您可修改标准视图，并对列表中的列进行排序。您无法删除这些列表视图。
• 自定义列表视图：您可以创建列表视图并定义您自己的条件，然后基于条件筛选记录。您可以修改和删除自定义列表视图，还可以对列表中的栏进行排序。

看板视图 - 这是一个基于卡片的看板视图，以有序方式在栏中显示数据，以便更好地理解。例如，您可以根据线索的状态划分它们或根本不同阶段为销售分类。这类信息让您可以深入了解潜在瓶颈并让您有效地修复它们。 

画布视图 - 此选项让您可以完全个性化查看记录的方式。您可以从设计模板库中选择或创建并自定义适合您的业务需求的模板。您可以设计布局编辑器来定义额外的记录显示定制。