导出 CRM 数据
Zoho CRM 让您只需简单几个步骤即可导出您的所有 CRM 数据并进行备份。 Zoho CRM 中可用的不同导出选项有:
导出模块数据
导出数据功能让您可以从单个 CRM系统模块导出数据(以 CSV 格式)。 导出数据后,您可以进一步在您的服务器中对数据进行验证或存储。
注意:
- 模块指的是不同的选项卡。 例如线索、联系人、账户等。
可用性
如需从模块中导出数据
(通过数据管理工具)
- 点击设置>设置> 数据管理>导出。
- 在导出数据页面,从选择导出模块列表中选择您想要从中导出数据的模块。
- 点击导出。
记录将被导出并以 .CSV 格式保存在您的本地磁盘中。
注意:
- 如需对您 Zoho CRM 账户中的记录进行完整备份,请参考请求 CRM 数据备份。