管理文件
可用性
需要的简档权限： 用户简档中查看、创建、修改和删除文件文件夹之权限。
上传文件
在 Zoho CRM 中您的文件选项卡中上传演示稿、电子表格、PDF 等。 您一次可以上传 10 个文档。
如需上传文件
- 点击文件选项卡。
- 在文件选项卡中，点击上传。
各个文档大小不得超过 20 MB。 - 从您的本地硬盘选择文档并上传。
您也可以从您的桌面拖放文档。
注意：
- 您也可以上传其中最多有 10 个文档的文件夹，文件夹大小不得超过 20 MB。 上传文件夹的选项仅在您用 Google Chrome 访问 Zoho CRM 时可用。
- 文件选项卡的最大存储空间为 5 GB。
创建文档
您可以分别使用 Zoho Writer、Zoho Show 和 Zoho Sheet 创建文件、演示稿和电子表格。
如需创建文档
- 点击文件选项卡。
- 在文件选项卡中，点击创建。
- 从菜单中，点击您想要创建的文档类型。
- 在弹出框中，指定文档名称。
您还会看到将保存该文档的文件夹。 - 点击更改链接，将文档保存在另一个文件夹中。
- 点击创建。
新的文档将在 Zoho Writer、Zoho Show 或 Zoho Sheet 中打开，具体取决于您要创建的文档类型。
从文件选项卡附上文档
在文件选项卡下上传的文档可以作为附件链接至多条记录。
如需从文件选项卡附上文档
- 点击打开您想要附上文档的记录。
- 在记录详细信息页面附件下方，点击文件链接。
- 从文件附件弹出框中，选择您想要附上的文档。
- 点击附上。
文档将附到记录中。
注意：
- 点击附件，您即可下载附在记录中的文档。
- 在检索记录时使用 getRecords API 方法，则从文件选项卡附上的记录不会下载。
- 使用 API，您则不可以下载从文件选项卡附上的文档。
删除文档
您仅在有删除文件文件夹简档权限的时候可以删除文件夹。 在删除文件夹之后，其中的文件也会被删除并移动至垃圾箱。
如需删除文档
- 点击文件选项卡。
- 在文件选项卡中，点击您想要删除文档的文件夹。
- 右击您想要删除的文档，并点击 删除。
删除的文档将在垃圾箱中列出。
注意：
- 您不可以从垃圾箱中恢复文件选项卡下删除的文档和文件夹。
其它功能
文件可用的一些其它选项在下文表格中列出：
| 功能选项 | 说明 |
| 下载 | 从文件夹下载文件并储存在您的本地硬盘中。 |
| 签出 | 签出文件并上传其更新后版本。 |
| 审查 | 为文件写审查。 |