Zoho CRM 的 Google Drive

Zoho CRM 的 Google Drive 扩展让您的销售人员可以在您的 CRM 账户中直接通过 Google Drive 同步、共享、访问并管理记录相关的文档。 来自您的相关 CRM系统记录的所有附件将同步并存储到您的相关 Google Drive 账户中。

安装 Google Drive

您可以转到Zoho 市场并安装 Google Drive 扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

如需安装 Google Drive 扩展

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展将被列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 点击所有扩展，通览找到Google Drive并点击。
3. 点击现在安装。
4. 在下一页面中，同意服务条款并点击安装。
   
5. 选择您想要安装扩展的用户。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 用户需要有 Google Drive 账户才能使用此功能。
   • 选择概要文件 - 扩展将为所有 CRM 用户安装。 选择此选项，点击继续然后选择概要文件。
     扩展将自动为特定用户进行安装。 安装后，您需要使用您的 Google Drive 登录凭证授权您的账户。
     
6. 点击授权。
   如果您跳过这一步，您之后可以从设置> 设置 > 扩展 & API > 市场进行授权。
   在Google Drive 扩展详细信息页面，您可以点击授权。
   
7. 在弹出页面中，指定您的 Google Drive 账户凭证，点击登录。
8. 授权访问 Zoho CRM 从而与 Google Drive 同步，这样您可以上传您的 CRM 中的文档并与您的 Google Drive 账户共享。
   账户将得到授权，扩展将被激活。
   

从 Google Drive 共享文档到 Zoho CRM

您可以使用 Google Drive 扩展直接在您的 CRM 账户中查看、分享并上传文档。 例如，无论您何时在 Zoho CRM 中创建联系人或线索，您的 Google Drive 账户中都将自动创建文件夹。 您之后可以上传文档到此文件夹中，文档将在您的记录相关列表下方列出。

如需从 Zoho CRM 共享文档

1. 点击线索、账户、联系人或交易模块。
2. 点击您想要添加或分享文件的记录。
3. 在记录的详细信息页面，点击添加文档到 Google Drive。
   
   您的文档将被添加到您的 Google Drive 账户。
   

查看记录相关的文档

如需查看记录相关的文档

1. 点击线索、账户、联系人或交易模块。
2. 点击记录并转到 Google Drive相关列表。
   您可以查看上传至该特定记录的文档。

卸载 Google Drive

您希望卸载 Google Drive 扩展时，请注意，卸载后所有数据将被删除，而且不可恢复。

如需卸载 Google Drive 扩展

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到Google Drive并点击对应的卸载链接。
   
3. 点击Ok 确认。
   所有 Google Drive 相关的数据将被删除。