Zoho CRM 的 ServiceNow 集成

ServiceNow 是支持 IT 服务管理并令通用业务流程自动化的软件平台。 此软件作为服务 (SaaS) 平台，包含可能根据实例和用户而变化的众多模块化应用程序。 Zoho CRM 的 ServiceNow 集成让您可以将来自 Zoho CRM系统的案例模块的记录与 ServiceNow 中的活动 模块同步。 此扩展也提供了使用 Zoho CRM 凭证的 ServiceNow 单点登录。 在这种情况下，Zoho CRM 是身份提供商 (IdP)，而 ServiceNow 是服务提供商 (SP)。 当您安装此扩展后，您将在案例模块中得到工作流自定义函数和工作流规则从而帮助将来自案例模块的记录与 service now 集成，而且您会得到 Connected App 用于启用 SSO。 为了让单点登录功能有效发挥作用，您的 Zoho CRM 账户中的所有用户必须也在您的 ServiceNow 账户中。

安装 ServiceNow 集成

您可以转到Zoho 市场并安装 ServiceNow 集成或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 点击所有扩展，通览找到ServiceNow并点击。
   关于扩展的详细信息将可用。
3. 点击现在安装。
4. 在下一页面中，同意 服务条款并点击现在安装。
   
5. 扩展将在您的 Zoho CRM 账户中安装。

配置 ServiceNow 集成

安装后，您将必须配置扩展。 此配置步骤包括两个部分：

• 配置单点登录详细信息
• 配置数据集成详细信息

单点登录详细信息

1. 在 Zoho CRM 中，点击设置 > 设置 > 扩展 & API > 市场 > 已安装。
2. 搜索ServiceNow 并点击 配置。
3. 勾选启用 SAML 单点登录选框（在ServiceNow 集成 详细信息页面）。
4. 身份提供商信息将自动生成。 记录这些详细信息，因为您将必须在 ServiceNow 中提供这些信息。
5. 从 ServiceNow 账户获取服务提供商信息（按照下文给出的步骤）并在提供的空白处填入此类信息。
6. 点击保存。

获取服务提供商详细信息

服务提供商详细信息部分中的静态值将在扩展详细信息中自动填充，但您必须提供需要的动态用户特定值。 例如，ServiceNow 的实体 ID 为： https:// <your instance >.service-now.com。 这里，< your instance >是用户特定值，必须从您的开发者实例中获取。

从 ServiceNow 获取您的实例名称和 Sys ID，并将这些详细信息输入服务提供商详细信息部分。

您的实例名称可从您的实例的 URL 获取。 您的实例 URL 可能看似：https:// < your instance name >.service-now.com。
例如，如果您的实例 URL 是https://dev22360.service-now.com/，那么您的实例名称为 dev22360。 在您遇到 < your instance > 扩展设置时将此值填入。

如需获取 Sys ID

1. 登录您的 ServiceNow 开发者实例。
2. 在左侧面板中搜索多个提供商 SSO，然后选择身份提供商并点击新建。
   多个提供商 SSO 选项仅在 集成 - 多个提供商单点登录插件已安装的情况下可用。 按照 以下步骤安装插件。
3. 点击SAML2 更新1（身份提供商页面）。
4. 提供身份提供商的名称并填入从 Zoho CRM 获取的 IdP 详细信息（登录 URL、登出 URL 和 IdP 证书）。
   确保您用您的实例名称替换< yourinstance >SP 详细信息字段。
5. 点击提交。
6. 从身份提供商主页右击您的身份提供商对应的内容，并点击复制 sys_id。
   
7. 将此值粘贴在 开始 URL 字段中（ServiceNow 扩展详细信息页面）。
   

如需安装多个提供商 SSO 插件

1. 在左侧面板中搜索系统定义，然后选择插件。
2. 搜索集成 - 多个提供商单点登录安装程序。
   您可以手动滚动浏览插件列表或使用显示/隐藏过滤器图标，并使用关键词进行搜索，例如多个
3. 选择插件并点击激活/升级链接。
4. 点击激活按钮。
   这一操作添加了标签为多个提供商 SSO的插件作为您的侧边栏中的一个选项。
5. 在激活此插件后，在左侧面板中搜索多个提供商 SSO，然后选择管理。
6. 点击属性。
7. 在多个提供商 SSO 属性页面，勾选 启用多个提供商 SSO 选框并点击 保存。
   

数据集成详细信息

您可以将来自 Zoho CRM 案例模块的记录与 ServiceNow 中的活动模块集成。 为了做到这一点，您将必须提供‘客户 ID’、‘客户密钥’和 ServiceNow 实例 ID 及密码。

如需从 ServiceNow 获取客户 ID 和客户密钥

1. 登录您的 ServiceNow 开发者实例。
2. 在您的实例主页左侧面板中搜索系统 OAuth，然后选择应用程序注册并点击新建。
3. 点击为外部客户创建 OAuth API 端点（OAuth 应用程序页面）。
4. 提供应用程序 名称并点击提交。
   
5. 客户 ID 和 客户密钥将生成。
   复制这些详细信息并将它们粘贴在扩展设置部分下方（扩展详细信息页面）。 用户名和密码表示您的实例而非您的开发者账户的用户名和密码。 （ServiceNow 现在有针对开发者账户和实例的单独用户名和密码。）
   

使用 Zoho CRM 凭证登录 ServiceNow

一旦您在 Zoho CRM 中为 ServiceNow 设置了 SAML 详细信息，您可以从 Zoho CRM 登录您的 ServiceNow 实例。

如需从 Zoho CRM 登录 ServiceNow

1. 在 Zoho CRM 中，点击设置 > 设置 > 扩展 & API > 市场 > 已安装。
2. 搜索ServiceNow 并点击 配置。
3. 复制开始 URL 并在新窗口中打开。 这会让您重定向到Zoho 单点登录页面。
   
4. 提供您的 Zoho CRM 凭证并点击登录。
   您将重定向到您的 ServiceNow 实例。

将 Zoho CRM 数据与 ServiceNow 集成

案例模块中创建的所有记录（配置数据集成设置之后）将自动同步到您的 ServiceNow 账户。 较早的记录无法集成。

数据集成将根据 Zoho CRM 中的说明字段映射到活动中的简短说明字段。 确保您为案例提供了说明。

卸载 ServiceNow

您可以随时卸载 ServiceNow扩展。 卸载此扩展会删除 ServiceNow 的所有相关数据。

如需卸载 ServiceNow

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
   所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
2. 浏览找到ServiceNow并点击对应的卸载链接。
3. 点击OK 确认。
   扩展将被卸载。