Zoho CRM 的 SurveyMonkey 扩展

SurveyMonkey 是您可以创建简单到复杂的调查并分析宝贵的回复的调查平台。 此扩展帮您引入您的 Zoho CRM 账户中的调查和调查回复，并将其与 CRM 联系人关联。 调查将作为宣传，联系人可单向从 SurveyMonkey 同步到 Zoho CRM，或实施双向同步。 此外，您可以从 Zoho CRM 发送调查给您的联系人。

安装 SurveyMonkey

安装扩展并使用您的 SurveyMonkey 登录凭证进行身份验证是第一步。 一旦完成这一步，调查和联系人可同步。 安装之后，创建三个模块： SurveyMonkey、SurveyMonkey 详细信息和SurveyMonkey 回复。 您可以转到Zoho 市场并安装 SurveyMonkey 扩展或登录您的 Zoho CRM 账户并安装。

如需安装 SurveyMonkey 扩展

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API > 市场。
2. 所有已安装的扩展均列出。 在所有扩展下方，您可以查看 CRM 中支持的所有扩展。
3. 点击所有扩展，通览找到SurveyMonkey并点击。
   关于扩展的详细信息将可用。
4. 点击现在安装。
5. 在下一页面中，同意服务条款并点击继续安装。
   
6. 选择下列之一并点击 确认。
   • 仅为管理员安装 - 扩展将仅为有管理员概要文件的用户在 CRM 中进行安装。
   • 为所有用户安装 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 用户需要有 SurveyMonkey 账户才能使用此功能。
   • 选择概要文件 - 扩展将为所有用户在 CRM 中安装。 您需要选择此选项，点击继续然后选择概要文件。
     扩展将自动为特定用户进行安装。 安装完成后，您需要使用您的 SurveyMonkey 登录凭证进行授权。
7. 点击授权。
   如果您在这一步中点击跳过，您之后可以从设置> 设置> 扩展 & API > 市场完成授权。
   在SurveyMonkey 扩展详细信息页面，您可以点击 授权。
   
8. 在弹出页面中，指定 SurveyMonkey 账户的邮件和密码，并点击登录。
   
9. 审查权限并点击授权。
   账户将得到授权，扩展可以使用。

设置同步选项和映射调查

安装完成后，您可以同步联系人和调查。 调查可从 SurveyMonkey 抽取，而联系人可双向同步。 调查在 SurveyMonkey 选项卡中列出。 这些调查可被选中并映射至宣传选项卡，在该选项卡中它们被创建为宣传。

如需映射调查

1. 转到SurveyMonkey 选项卡。
2. 选择您想要映射的调查并点击映射至 Zoho CRM。
   新的调查将作为 Zoho CRM 中的宣传创建，现有调查将被更新。
   

如需设置同步选项

1. 转到SurveyMonkey 选项卡。
2. 点击同步设置。
   您会得到单向或双向同步联系人的选项。
3. 选择单向或双向同步选项。
4. 在同步订阅用户到的选项中，选择线索或联系人。
   SurveyMonkey 中的联系人将作为 Zoho CRM 中的线索或联系人同步。
5. 点击现在同步。

查看导入的调查和调查回复

如需查看导入的调查

1. 转到SurveyMonkey 详细信息选项卡。
   从 SurveyMonkey 中抽取的调查将被列出。
2. 点击调查。 您可以进行以下操作：
   • 添加备注。
   • 上传附件或添加链接。
   • 安排活动、调用或任务。
   • 发送邮件。
   • 查看相关列表中的调查回复。
     

如需查看调查回复详细信息

1. 转到SurveyMonkey 回复选项卡。
2. 点击回复名称。 您可以进行以下操作：
   • 添加备注。
   • 上传附件或添加链接。
   • 安排活动、调用或任务。
   • 发送邮件。
     

从 Zoho CRM 发送 SurveyMonkey 调查

您在 SurveyMonkey 中创建的调查可以发送给您的 Zoho CRM 账户中列出的联系人。

如需从 Zoho CRM 发送 SurveyMonkey 调查

1. 点击线索/账户/联系人模块。
2. 选择必须为其发送调查的记录。
3. 点击发送调查。
4. 在弹出框中，进行以下操作：
5. 从下拉列表中选择调查。
   来自 SurveyMonkey 的所有调查都会在此列出。
   
6. 使用添加收件人选项，选择您想要向其发送调查的联系人。
7. 输入将与调查一起发送的邮件主题。
8. 点击发送。
9. 或者，您也可以通过使用模块主页中的发送调查按钮一次性发送调查到多个记录。
   此按钮仅在线索/联系人模块中可用。
10. 为记录勾选对应的选框。 调查将发送给这些线索/联系人。 
11. 点击发送调查按钮，并继续执行步骤 4 相同的程序。

卸载 SurveyMonkey

您希望卸载此扩展时，请注意，卸载后所有数据将被删除，而且不可恢复。

如需卸载 SurveyMonkey

1. 点击设置 > 设置 > 扩展& API >市场>已安装的扩展。
2. 找到SurveyMonkey扩展并点击卸载。
   
3. 点击Ok 确认卸载。
4. 扩展将被卸载。