CRM帮助

同步Zoho CRM和Google Contacts

这个功能是为谷歌用户提供的。
Google Apps用户可以参考Zoho CRM集成Google套件用户

在Zoho CRM和谷歌联系人之间保持同步最新的联系人,现在通过联系人同步功能可以轻松实现。它帮助您配置单向或双向同步计划,将自动同步联系人信息。另外,您可以指定联系人应该传输到的列表,并根据需要映射字段。请注意,如果您删除同步配置并再次同步联系人,则不会基于映射的电子邮件地址创建重复记录。

可用性

需要的权限:具有谷歌联系人同步权限的用户可以使用此功能。

核心功能免费版标准版专业版企业版
同步Google联系人-

注意:

  • 您还应该具有同步Google联系人联系人页签的权限,例如:查看创建编辑删除权限。
  • 对于同步Google联系人联系人页签具有查看权限的用户可以启用从CRM到谷歌联系人的单向同步。

配置同步设置

  1. 登录到Zoho CRM
  2. 在Zoho CRM中,打开设置 >应用市场>Google >Contacts
  3. 联系人同步 页面,执行如下操作:
  4. 从下拉框中选择Google Contact列表和Zoho CRM联系人
    列表中选中的联系人将同步。
  5. 选择一个同步选项
    • 双向同步
    • 单向同步:Zoho CRM联系人同步到Google联系人
    • 单项同步:Google联系人同步到Zoho CRM联系人
  6. 当两个地方的联系人发生冲突时,请选择以下选项之一。
    • Zoho CRM联系人将覆盖Google联系人
    • Google联系人将覆盖Zoho CRM联系人
  7. 从下拉列表中选择同步频率
  8. 映射Google 和Zoho CRM中的字段。
  9. 点击映射更多字段链接,添加更多字段并映射它们。
  10. 点击保存

注意:

  • 不管是从Zoho CRM联系人同步到Google联系人还是反过来同步,都需要根据联系人的数量而花费一定的时间进行同步。我们建议您等待几分钟,然后检查联系人是否同步。
  • 请注意,如果您删除同步配置并再次同步联系人,则不会基于映射的电子邮件地址创建重复记录。
  • 联系人同步 页面检查最后同步时间以确认是否执行了同步。
  • 注意,只有选定的谷歌小组和选定的Zoho CRM列表视图的联系人才会同步。CRM中的联系人将添加到指定的谷歌小组中。
  • 根据角色和访问权限,来同步联系人。
  • 第一次可以同步最多10,000个联系人。对于连续的同步,最多将同步500个联系人。
  • 搜索重复记录的标准是基于Zoho CRM中的邮箱字段值(联系人的主邮箱)字段和Google联系人中的 邮箱(办公) 字段值。

关闭联系人同步

  1. 登录到Zoho CRM
  2. 在 Zoho CRM中,打开设置 >应用市场>Google >联系人
  3. 联系人同步页面,点击禁用链接。
    您可以从https://accounts.google.com/撤销Google认证。

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请发送邮件给我们:support-crm@zohocorp.com.cn