从 Zoho Docs 添加
Zoho CRM 现在可以从 Zoho Docs 添加文档。 利用此功能，您可以避免下载文档的麻烦。 您可以共享电子表格、演示文稿和文件，它们可以实时协作。 您可以利用文档的即时访问轻松共享业务信息。
好处
- 通过轻松共享文件节省时间。
- 在市场营销、销售或支持团队内共享并管理所有文件、电子表格和演示文稿。
- 拥有共享的所有文件的单独最终版本。
可用性
需要的概要文件权限： 概要文件中有附件权限的用户可以访问此功能。
从 Zoho Docs 添加文档
如需从 Zoho Docs 添加文档
- 点击[模块]选项卡。
- 选择您想要为其添加文件的记录。
- 在[模块] 详细信息页面，在附件下方，点击Zoho Docs链接。
- 在从 Zoho Docs 添加页面中，选择所需文件、电子表格或演示文稿。
- 点击添加。
文档将在附件部分可用。
注意：
- 附件部分在所有模块中可用，但统计图表、报表和预测模块除外。
- 您（一次性）可添加最多 5 个文档。
- 所有添加的文档总大小应不得超过 20 MB。