Zoho CRM - Android 特定功能

支持的 Zoho CRM 模块

通过 Android 设备上的 Zoho CRM 应用，您可以访问 Zoho CRM 模块并直接从您的手机上处理它们。这确保您即使在未连接到网络时也可以访问重要数据。Android 版 Zoho CRM 支持以下模块：

线索	联系人	客户	交易	任务
活动	通话	产品	服务支持	解决方案
供应商	价格表	报价	销售订单	采购订单
发票	所有自定义模块 （最大：15 个自定义模块）	统计图表	-	-

窗口小部件

想像一下如果在主屏幕上看一眼就可以看到一天的所有活动，这会有多方便。窗口小部件提供一个微型应用程序视图，可以嵌入到您的主屏幕上，并让您可以定期更新您的活动、任务等。它们也充当应用的快捷方式。

要将窗口小部件添加到主屏幕

1. 在主屏幕上的空白区域触摸并按住。
2. 轻触窗口小部件。
3. 触摸并按住 Zoho CRM 窗口小部件。
4. 将窗口小部件拖放到主屏幕上的任意位置。

应用快捷方式

通过 CRM 移动应用添加任务、活动或客户需要执行一系列步骤。您可以使用应用快捷方式绕过这些步骤，这让您可以直接从主屏幕访问应用的某些部分。  按住 Zoho CRM 应用图标以查看可用的快捷方式。您也可以自定义这些快捷方式。

要自定义应用快捷方式

1. 转至设置 > 应用快捷方式。
2. 根据需要修改操作，然后轻触确定。
   
3. 轻触重置为默认值以返回默认设置。

通知频道支持

您的智能手机可能会收到不计其数的应用通知，让我们难以找出重要通知，而且如果您错过了 CRM 通知，则可能会错过线索或交易。我们使用通知频道支持来防止产生这种问题，并帮助您控制收到什么通知。您可以关闭某个通道的通知、指定其重要性、为特定通知类别设置您的首选声音，以及哪些通知应优先于 DND（请勿打扰）。优先考虑您需要知道的内容以及您在何时需要知道它。

要自定义通知

1. 转至 Zoho CRM 应用设置
2. 轻触通知部分下面的通知类别。
   
3. 根据您的选择自定义设置。
   

快捷方式置顶

想像一下您有重大线索并有希望将该线索转化为客户。您可以用大头针将记录（线索/联系人）标记为主屏幕上的快捷方式，以便节省搜索记录列表所花的时间。

要将快捷方式固定到主屏幕

1. 转至模块（线索/联系人）。
2. 选择想要固定到主屏幕的记录。
3. 轻触菜单 > 创建快捷方式。
   

发送短信

只要您的线索/客户/联系人提供了联系号码，则可以将短信发送给他们。

要发送短信

1. 轻触线索/客户/联系人模块。
2. 选择您想要发送短信的记录。
3. 在记录详细信息页面中，轻触 （更多）图标。
4. 轻触发送文本信息以编写和发送文本信息。

拨打电话

您可以选择想要交谈的记录，给您的客户打电话。您也可以记录通话以供未来参考。

要拨打电话

1. 转至模块（线索/客户/联系人等）。
2. 轻触您想要给其拨打电话的联系人。
3. 在记录信息页面中，轻触 （通话）图标。
4. 轻触电话号码给联系人打电话。
   当通话完成时，您也可以记录通话，它将在通话模块中可用。

记录通话

始终重要的是跟踪与线索/联系人等进行的对话。在这种情况下记录通话会很方便。当您记录通话时，就是创建该通话的历史记录，这对于未来参考很重要。
呼入和呼出的通话都可以记录。

要记录通话，您需要在 Zoho CRM 应用设置中启用它们。

1. 转至 Zoho CRM 应用设置。
   您可在通话下面找到一系列选项。
   

• 通话记录 - 启用此选项，让您可以记录任何通话。
• 自动通话记录 - 启用此选项，让您可以自动记录所有通话。
• 记录提示 - 启用此选项，每次进行通话时都会出现一个提示。

要记录拨出通话

1. 打电话。
   通话完成之后，您将会收到一个提示，询问是否要记录该通话。
   
2. 轻触是以记录通话。
3. 在通话信息页面中，输入必需的数据并轻触保存

要记录拨入通话

1. 应答拨入通话。
   如果您的 Zoho CRM 账户中提供了拨入通话的电话号码，则当通话结束时，记录通话选项将可用。
   
2. 轻触是以记录通话。
3. 在通话信息页面中，输入必需的数据并轻触保存。

要为记录安排通话

1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
   您也可以转至通话模块并添加通话详细信息。它将关联到您选择的记录。
2. 选择您想为其安排通话的记录。
3. 在记录的相关部分，点击通话旁边的添加图标。
   
4. 在通话信息页面中，轻触类型 > 安排通话。
   
5. 指定必需的数据并轻触保存。

查看地图

使用 Google 地图，您可以定位线索、客户和联系人的地址。

要查看地图

1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
2. 轻触您想要在 Google 地图中查看其地址的记录。
3. 在记录详细信息页面中，轻触 （地图）图标。
4. 轻触您想要查看的地址位置（邮寄地址、账单地址等）。
5. 所选地址将在 Google 地图中打开。

找到您附近的线索/联系人/客户

如果您想要在出差时与您附近的客户会面，则您的移动 CRM 应用将立即告诉您哪些联系人在您附近，并告诉您它们对您的企业有多重要。
在您的 Android 设备中使用 Google 地图，您可以找到与您的当前位置以及自定义位置相距几英里的线索、联系人和客户。

要找到您附近的线索、联系人和客户

1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
2. 点击所选列表视图旁边的（地图）图标。
   您所在地点附近的所有线索/联系人/客户都会在地图上用大头针标出来。
3. 添加自定义位置以查看该特定位置周围的线索/联系人/客户。
   

在某个地点签到

当您与家人一起去一家很不错的饭店吃饭，或者与朋友一起看电影时，如果想要与全世界分享新闻 - 所以您在该地点“签到”并在 Facebook 或 Twitter 上分享它。同样，现在您在与客户会面时，可以通过 Android 版 Zoho CRM 应用对地点签到。在签到时销售经理可立即得到通知，因此可以跟踪其销售代表与客户的约会。

签到与活动密切相关。例如，您有一个名为“Kevin 办公室的产品演示”的活动。当您在某个地点（比如说 Kevin 的办公室）签到时，您可以将签到与现有活动关联，或为签到创建一个新活动。签到会作为注释自动附加到活动中。您只可为线索、联系人和客户模块创建签到。您不能在未关联到活动的情况下创建签到。

将对活动签到

1. 转至线索/联系人/客户模块。
2. 轻触 （签到）图标以创建签到。
3. 如果已有活动与联系人关联，则显示现有的活动。
   选择活动。签到作为活动的备注进行关联。
4. 如果无活动，则该应用提示您对签到创建新活动
   创建新活动并将签到与该活动关联。

录制语音记事

您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论，或收集您对于通过语音记事与客户会面产生的想法。您可以将这些音频文件与您的记录关联并在需要时下载它们。

要录制语音记事

1. 转至线索、客户、联系人、商机、服务支持、供应商、产品或报价模块。
2. 轻触您想为其添加语音记事的记录。
3. 轻触记事旁边的语音记事图标。
   
4. 在语音记事弹出式窗口中，轻触记录以开始和停止录制您的记事。
   
5. 停止录制之后，为语音记事输入标题和说明并将它保存到记录。
   

隐私与安全

您客户的信息十分敏感，要保护它们，防止被窥探，这很重要。保密是在这个信息时代保持安全的关键。Zoho CRM 拥有个性化的设置，通过增加一层安全性来帮助您保护您的数据。

应用锁
当处理客户的数据时，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供应用锁功能以使数据保持安全。您可以添加密码或指纹来防止未经授权访问。

要激活应用锁

1. 转至设置 > 隐私与安全 > 开启应用锁。
   
2. 输入您选择的密码。
3. 您也可以选择使用指纹解锁。选择指纹解锁复选框以启用或禁用。
   

离线支持

Zoho CRM 的移动版本允许您离线添加、修改或删除记录，这些操作将保存在本地并在您上线时与您的账户同步。

附件文件

要附加文件

1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
2. 在记录的相关部分，轻触附件旁边的添加 (+) 图标。
   
3. 在上传自下面选择所需的选项并附加所需的文件。
   您也可以从第三方应用（例如，Dropbox、Google Drive 等）上传
   您可以附加最大 20 MB 的文件。
   
4. 轻触上传。

在月视图中查看活动

对于活动，您可以在两种类型的视图中查看记录列表：列表视图和月视图。

要在月视图中查看活动

1. 转至活动模块。
2. 在记录列表页面，在日历视图和列表视图之间切换以查看活动。
   

关联相关记录

您可以从 Android 手机创建以下项并关联到各种记录：

在线索模块中：记事、任务、附件、产品、活动、通话。

在客户模块中：记事、联系人、任务、附件、商机、活动、通话、产品、报价、销售订单、发票、服务支持。

在联系人模块中：记事、通话、附件、商机、任务、活动、产品、服务支持、报价、销售订单、采购订单、发票。

在商机模块中：记事、任务、通话、附件、活动、产品、报价、销售订单、服务支持。

在产品模块中：记事、价目表、任务、活动、通话、附件、服务支持、解决方案、联系人、线索、商机、客户。

在服务支持模块中：记事、任务、活动、通话、附件。

在解决方案模块中：记事、附件。

在供应商模块中：记事、产品、采购订单、联系人、任务、活动、通话、附件。

在价格表模块中：记事、产品、附件。

在报价模块中：记事、销售订单、任务、活动、通话、附件。

在销售订单模块中：记事、发票、任务、活动、通话、附件。

在采购订单模块中：记事、任务、活动、通话、附件。

在发票模块中：记事、任务、活动、通话、附件。

要关联相关记录

1. 转至模块（线索、客户、联系人等）。
2. 轻触您想将活动和任务关联到的记录。
3. 在记录信息页面中，轻触活动、任务、记事等。
   已关联的记录列表将会列示。
   
4. 轻触要查看和编辑其详细信息的记录。
5. 轻触添加记录图标以添加记录并保存详细信息。
   活动/任务将会创建并关联到记录。

搜索记录

您可以搜索记录，以便快速提取您要寻找的内容。每个模块都有一个搜索工具，用于搜索特定模块中的记录。

要搜索记录

1. 您可以从 Zoho CRM 应用的主屏幕执行全局搜索，或执行特定于您所选模块的搜索。
2. 转至所需模块。
3. 轻触搜索图标。
4. 在搜索框中输入文本。
   随着您输入，模块中匹配的记录将会列出。
   您可以在我的记录或您选择的所有记录之间进行选择。
   

发送反馈

反馈可使用反馈表单发送给 Zoho Mobile 开发团队。

要发送反馈

1. 在 Zoho CRM 统计图表中，轻触反馈。
2. 编写反馈并轻触发送。
   

疑难解答和支持

如需任何疑难解答和支持，您可以使用反馈表单（上面已经提到）联系 Zoho Mobile 团队并提交您的问题。您也可以用电子邮件将问题发送至 crm@zohomobile.com。