在 Mac 中配置 Zoho CRM 插件

我如何能够……

在您开始同步联系人、任务和日历活动之前，您需要完成一些基本设置。

登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件

使用 Zoho CRM 登录凭证登录

若要开始设置，首先你需要使用您的 Zoho CRM 登录凭证登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。您也可以使用您的 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录，但须使用不同密码。 另请参阅使用其它登录凭证登录

注意：

如果您无法登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件，原因之一可能是您超过了验证令牌限额（10 个令牌）。登录 www.accounts.zoho.com 并按照下文给出的步骤关闭有效验证令牌并登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。
- 在主页选项卡中，点击有效验证令牌。
- 在有效验证令牌页面，点击合适验证令牌的移除。

如需登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM插件

打开 Microsoft Outlook并点击图标（菜单栏），再点击登录。
在登录对话框中，输入您的 Zoho 账户的 邮件/用户名 和密码。
如果您希望下一次会话时自动登录 Zoho CRM 则勾选 将我保持在登录状态选框。
点击登录。
您登录后，用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件选项将启用。

启用双因素认证时登录 Zoho CRM Plug 插件

双因素认证 (TFA) 是一项使用您的手机保护您的 Zoho 账户的额外安全措施。如果您启用了 TFA，您可选择设置应用程序特定密码。设置登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件的密码。

如需在启用双因素认证时登录 Zoho CRM 插件

打开 https://accounts.zoho.com
点击双因素认证链接。
在双因素认证页面，点击管理应用程序特定密码。
在应用程序特定密码弹出页面，进行以下操作：
- 自文本框中输入 装置（或）应用程序名称。
- 指定用于登录 Zoho 的当前密码。
- 点击生成。将生成随机密码。
  您可以使用用于登录 Zoho 的邮件地址和此生成的密码登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。

使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录

使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 账户凭证登录 Zoho CRM 的用户也可以使用 Microsoft Outlook 插件，但须使用不同登录凭证。您可以使用同样的邮件地址，但您需要生成新密码才能使用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。

如果您在使用 Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook 凭证登录 Zoho CRM 的情况下需要登录用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件

转到 https://crm.zoho.com/
在登录页面，点击忘记密码链接。
在 密码重置请求页面，指定您用于登录 Zoho CRM 的来自Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook的注册邮件地址。
输入图片验证码 的字符，点击申请。
有重置密码链接的邮件将发送到您指定的邮件地址。
重置密码，使用该密码以及您用于登录 Zoho CRM 的在Google 应用、Google、Yahoo 或 Facebook注册的邮件地址。

注意：

如果图标不可见，从应用程序启动用于 Microsoft Outlook 应用程序的 Zoho CRM 插件。

为联系人、任务和日历设置种类和文件夹

您设置联系人或任务同步时，您可以指定应同步的记录的来源文件夹。联系人和任务没有种类选择。对于日历（活动）而言，您必须选择应同步的记录所属的种类。

如需设置种类和文件夹

在 菜单栏中，点击图标> 设置。
在设置对话框中，点击联系人/任务文件夹对应的更改链接。
记录将仅从选中的文件夹同步。
点击更改链接（与日历种类对应），并实施下列操作之一：
- 选择 Zoho 种类。仅来自此种类的记录将同步。
  如果您希望同步所有记录（不考虑种类），则选择所有种类。
- 选择您希望的种类，仅同步选中种类下的记录。
点击OK。