用于 MS Word 的 Zoho CRM
用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件是一款便于使用的生产力工具，可快速创建邮件合并文件。 它让您可以在 MS Word 中使用 Zoho CRM 数据创建邮件合并文件，也可在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板创建合并文件。 邮件合并文件包括套用信函、地址标签、信封和其它文件，这些文件都是基于 CRM 客户相关数据创建。
注意：
- 用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件为线索、账户、联系人、交易以及 Zoho CRM 中的自定义模块创建邮件合并文件。
可用性
要求的权限： 概要文件中有使用 Microsoft Word 邮件合并权限的用户。
关键功能
- 在 MS Word 中使用 Zoho CRM 客户数据实施邮件合并而无需登录 Zoho CRM。
- 在 Zoho CRM 中使用 MS Word 模板实施邮件合并。
- 将 Microsoft Word 模板与线索、账户、联系人、商机或 Zoho CRM 中的其它自定义模块合并。
- 使用来自对应模块的所有可用字段创建邮件合并模板。
- 在邮件合并模板中插入 Zoho CRM 自定义字段和查找字段。
- 在 Zoho CRM 中导入邮件合并模板（MS Word 中创建）。
- 创建方便访问的文件夹用于在 Zoho CRM 中存储邮件合并模板。
好处
- 节省创建多个文件的时间。
- 利用最新的客户信息生成邮件合并文件。
- 导入并与 Zoho CRM 用户共享自定义模板。