安装 MS Word 插件

系统要求

安装用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件的基本系统要求如下：

安装先决条件

• 您必须有为 Microsoft Word 安装 Zoho CRM 插件的充分系统权限
• 您必须具备有效的登录详细信息用于连接至 Zoho CRM 服务器
• 您必须在安装插件前关闭所有 Microsoft Word 文件

为 Microsoft Word 安装 ZohoCRM 插件

为 Microsoft Word 安装 Zoho CRM 插件让您可以基于 CRM 数据来源创建邮件合并模板。

如需安装 Zoho CRM 插件

1. 使用您的用户名和密码登录 Zoho CRM。
2. 点击 设置 > 设置 > 扩展 & API > 其它 > Microsoft Word 插件。
3. 在 用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件页面，点击 现在下载。
4. 保存/运行 Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
5. 在安装屏障向导中，点击下一步，开始安装流程。
6. 在许可证协议对话框中，浏览许可证协议全文并点击是接受协议。
7. 在 选择目标位置向导中，浏览至您想要安装 Zoho CRM Plug 插件设置文档的 目录并点击下一步继续。
8. 在语言选择对话框中，从下拉列表中选择语言并点击下一步开始安装。
   安装流程需要数秒时间才能完成。

   注意： 您可以选择英语、日语、法语或西班牙语。

9. 点击完成结束安装。

配置网络浏览器以便安装 ActiveX 控件

ActiveX 控件让 Zoho CRM 可以与 Microsoft Word 通信从而创建邮件合并文件。 您必须在安装 ActiveX 控件之前配置您的网络浏览器，否则您将无法创建邮件合并文件。

重要注意事项： 用于 MS Word 的 Zoho CRM 插件仅与 Internet Explorer 6 及以上版本兼容，不可用于 Firefox/Chrome。 如需创建邮件合并文件，请通过 Internet Explorer 访问 Zoho CRM。

如需配置 Internet Explorer

1. 点击 工具 > 互联网选项。
2. 在 互联网选项对话框中，点击 安全 > 自定义层级。
3. 在 安全设置对话框中 ActiveX 控件和插件部分下方确保下列内容：
   • 启用 ActiveX 控件的自动提示
   • 启用/提示下载已签名的 ActiveX 控件
   • 启用/提示 运行 ActiveX 控件和插件
   • 启用 将 ActiveX 控件的脚本标识为安全以便编写脚本
   • 点击 OK保存设置。
4. 点击 应用 > OK

为 Microsoft Word 激活 Zoho CRM 插件

管理员需要启用这一功能以便让其它用户在 MS Word 和 Zoho CRM 中创建邮件合并文件。

如需激活 Zoho CRM 插件

1. 点击 设置 > 设置 >安全控制> 概要文件。
2. 在概要文件页面，点击用户概要文件的编辑。
3. 在应用程序权限下方勾选用于 Microsoft Word 的 Zoho CRM 插件选框。
4. 点击保存。

为 Microsoft Word 卸载 Zoho CRM 插件

在卸载 Zoho CRM 插件之前，关闭所有正在运行的 Microsoft Word 文件。

如需卸载 Zoho CRM 插件

1. 点击 开始 > 设置 > 控制面板（开始菜单）。
2. 在控制面板中，双击添加或移除程序。
3. 在添加或移除程序对话框中，选择 Zoho CRM 插件并点击移除。
4. 点击是。
   这将为 Microsoft Word 卸载 Zoho CRM 插件。