任务自动化：任务完成后如何自动开具发票？

随着企业数字化转型的加速，任务自动化逐渐成为提升效率、降低成本的重要手段。在完成某些项目任务后，额外的行政操作常常会浪费时间，比如开具发票。那么，任务完成后如何自动开具发票？通过Zoho Projects项目管理软件可以实现。

一、任务自动化

自定义函数是一种可用于自动化流程的软件代码，允许你在触发工作流规则后立即自动发送通知、调用 webhook 或执行逻辑。

自定义函数的作用

自定义函数功能有助于自动化复杂的任务和计算。

二、客户面临的挑战

客户希望在所有任务（与里程碑相关）完成后自动生成发票。

使用自定义函数能够实现这一要求。为Zoho OAuth服务创建连接，范围为“Zohoprojects.projects.READ、ZohoBooks.projects.READ”，以将以下脚本中的连接名称替换为“books”。可以通过将自定义函数与任务工作流规则关联，并将条件设置为“已关闭”，从而任务自动化此过程。

自定义函数代码：

projectsAPIEndPoint = "https://projectsapi.zoho.com/restapi";
booksAPIEndPoint = "https://www.zohoapis.com/books/v3";
getTaskMap = Map();
getTaskMap.put("milestone_id",milestoneId);
getTaskMap.put("status","notcompleted");
getTasks = invokeurl
[
url :projectsAPIEndPoint + "/portal/" + portalId + "/projects/" + projectId + "/tasks/"
type :GET
parameters:getTaskMap
connection:"books"
];
if(!getTasks.containKey("tasks"))
{
projectDetails = invokeurl
[
url :projectsAPIEndPoint + "/portal/" + portalId + "/projects/" + projectId + "/"
type :GET
connection:"books"
];
if(projectDetails.get("projects").get(0).containKey("other_service"))
{
financeProjectId = projectDetails.get("projects").get(0).get("other_service").get("finance_project_id");
booksDetails = invokeurl
[
url :booksAPIEndPoint + "/projects/" + financeProjectId
type :GET
connection:"books"
];
customerId = booksDetails.get("project").get("customer_id");
// create an invoice code goes here
organizationID = "798709062";
itemList = List();
taskMap = Map();
taskMap.put("milestone_id",milestoneId);
taskMap.put("status","completed");
getCompletedTasks = invokeurl
[
url :projectsAPIEndPoint + "/portal/" + portalId + "/projects/" + projectId + "/tasks/"
type :GET
parameters:taskMap
connection:"books"
];
for each  tasks in getCompletedTasks.get("tasks")
{
//  info tasks;
imap = Map();
imap.put("quantity",1);
imap.put("rate",tasks.get("rate"));
imap.put("name",tasks.get("name"));
imap.put("project_id",financeProjectId);
itemList.add(imap);
}
params = Map();
params.put("customer_id",customerId);
params.put("line_items",itemList);
info params;
response = invokeurl
[
url :"https://www.zohoapis.com/books/v3/invoices?organization_id=798709062"
type :POST
parameters:params.toString()
connection:"books"
];
info response;
response = zoho.books.createRecord("invoice",organizationID,params,"books");
info response;
}
}
return "success";

在 Zoho Projects 中创建自定义函数非常简单且有据可查。 Zoho提供了一系列内置函数，你可以将其用作起点，也可以使用 Zoho 的脚本语言 Deluge 轻松定义自己的函数。尝试一下，看看它如何节省你的时间并提高你的工作效率！

三、FAQ 

1：如何确保自动开票过程中数据的准确性？

数据准确性是自动化开票中的关键问题。企业需要确保客户数据库中的信息（如公司名称、税号、邮箱地址）与开票需求相符。

2：系统如何处理需要手动调整的特殊发票？

对于部分需要手动干预的复杂场景，如不同税率的应用、优惠政策的适配等，系统可以设置例外规则。

3：如何保证开具发票的法律合规性？

根据国家相关法律法规，企业需确保发票内容、税务信息以及开票日期均符合规定。