使用用于 Microsoft Outlook 的插件
我怎样才能...
使用 Microsoft Outlook 的 Zoho Recruit 插件,您可以执行以下操作:
- 将记录添加到 Zoho 类别
- 从 Zoho 类别中移除记录
- 自动将联系人和日历活动从 MS Outlook 同步到 Zoho Recruit(单向)
- 将联系人和日历(活动)从 MS Outlook 导出到 Zoho Recruit
- 在 Zoho Recruit 中向应聘者、联系人或空缺职位添加电子邮件
- 在 Zoho Recruit 中添加电子邮件作为客户
将记录分类为 Zoho
在 Microsoft Outlook 中,联系人、任务和日历活动可分组为类别。将记录分配到类别可帮助您按类别对记录排序,然后进行查看。使用 Zoho Recruit 插件时,将有另一个类别,即 Zoho。在将记录同步到 Zoho Recruit 时,您可使用此类别。另请参阅配置插件设置
要将记录标记到 Zoho 类别下:
- 选择联系人或日历活动。
请注意,应从文件夹设置下您指定的相应文件夹中选择记录。另请参阅配置同步设置 - 点击主页 > 类别。
- 从类别列表中选中 Zoho 复选框。
该记录将被标记到 Zoho 类别下。
类似地,可通过取消选中复选框来移除类别。
同步联系人、任务和日历
单向同步选项用于将联系人和日历活动从 MS Outlook 推送到 Zoho Recruit。它有助于使 Zoho Recruit 中和 MS Outlook 中的数据都保持最新,并且您可避免数据重复。可手动或自动完成数据自动。
联系人同步 - 字段映射
MS Outlook | Zoho Recruit | Zoho Recruit 中的字段长度 |
名字 | 名字 | 40 |
姓氏 | 姓氏 | 80 |
电子邮件 1 | 电子邮件地址 | |
职称 | 名称 | 100 |
公司名称 | 帐户名 | 200 |
部门 | 部门 | 50 |
公司电话号码 | 电话 | 50 |
家庭电话号码 | 家庭电话 | 30 |
其他电话号码 | 其他电话 | 30 |
公司传真号码 | 传真 | 30 |
手机号码 | 手机 | 30 |
助理名称 | 助理 | 50 |
助理电话号码 | 助理电话 | 30 |
经理名称 | 报告至 | 50 |
公司地址 - 街道 | 邮寄地址 - 街道 | 250 |
公司地址 - 城市 | 邮寄地址 - 城市 | 30 |
公司地址 - 省/市 | 邮寄地址 - 省/市 | 30 |
公司地址 - 邮政编码 | 邮寄地址 - 邮编 | 30 |
公司地址 - 国家/地区 | 邮寄地址 - 国家/地区 | 30 |
其他地址 - 街道 | 其他地址 - 街道 | 250 |
其他地址 - 城市 | 其他地址 - 城市 | 30 |
21.其他地址 - 省/市 | 其他地址 - 省/市 | 30 |
其他地址 - 邮政编码 | 其他地址 - 邮编 | 30 |
其他地址 - 国家/地区 | 其他地址 - 国家/地区 | 30 |
描述 | 描述 | 32000 |
生日 | 生日 | - |
备注
- 联系人的重复检查主要基于联系人的电子邮件 ID。如果没有电子邮件地址,则重复项基于名字和姓氏来识别。
任务同步 - 字段映射
MS Outlook | Zoho Recruit | Zoho Recruit 中的长度 |
主题 | 主题 | 255 |
到期日期 | 到期日期 | - |
开始日期 | - | - |
优先级 | 优先级 | - |
状态 | 状态 | - |
描述 | 描述 | 32000 |
备注
- 任务的重复检查基于主题和结束日期。
日历同步 - 字段映射
MS Outlook | Zoho Recruit | Zoho Recruit 中的长度 |
主题 | 主题 | 255 |
开始时间 | 开始日期和时间 | - |
结束时间 | 结束日期和时间 | - |
地点 | 地点 | 255 |
描述 | 描述 | 32000 |
参加者 | 参与者 | - |
备注
- 针对活动的重复检查基于主题、开始日期和时间、结束日期和时间,以及参加者/参与者的电子邮件 ID。
活动参与者同步
将活动从 Microsoft Outlook 同步到 Zoho Recruit 时,会自动将 Outlook 中的活动参加者同步为 Zoho Recruit 中的活动参与者。因此而同步的参与者将作为联系人、应聘者或 Zoho Recruit 用户(视情况而定)与活动相关联。如果参与者不是上述任何身份,那么仅参加者的电子邮件地址显示在“参与者”部分中。
类似地,将活动从 Zoho Recruit 同步到 Microsoft Outlook 时,同步时会自动包括活动参与者作为 Outlook 中的活动参加者。
如果从 Microsoft Outlook 同步到 Zoho Recruit 的电子邮件地址中存在重复项,将根据以下优先级顺序解决此问题:
- 联系人
- 应聘者
- Zoho Recruit 用户
如果参加者的电子邮件 ID 是作为联系人和应聘者存在于 Zoho Recruit 中,那么 Zoho Recruit 会将该联系人作为参与者与活动关联,并忽略应聘者。这是因为联系人的优先级最高。
如果发现 Zoho Recruit 中的两个联系人具有与参加者相同的电子邮件地址,那么 Zoho Recruit 中首先创建的联系人将作为参与者与活动关联。
备注
- 如果同步时在 Microsoft Outlook 中创建了一个活动,将不会自动向 Zoho Recruit 中的参与者发送活动邀请电子邮件。这是因为在 Microsoft Outlook 中创建活动时,已经做出了关于邀请电子邮件的决定。因此,Zoho Recruit 中不会提示用户针对由于同步而创建的活动发送邀请电子邮件。对于从 Zoho Recruit 同步到 Microsoft Outlook 的活动,上述情况也适用。
- 如果需要,可通过手动编辑活动并发送邮件来向活动参与者发送邀请电子邮件,就像 Zoho Recruit 和 Microsoft Outlook 中针对普通活动发送邀请电子邮件一样。
要启用自动同步:
- 在 Microsoft Outlook 中,点击 Zoho Recruit > 设置。
- 在设置对话框中,点击联系人/任务/日历页签。
- 选中“自动将 Outlook 联系人/任务/约会更改同步到 Zoho Recruit”复选框。
- 点击保存。
对于启用自动同步选项之前对记录所做的更改,必须手动进行同步。
要手动同步联系人、任务和日历活动:
- 从 Microsoft Outlook 中登录到 Zoho Recruit。
- 在 Zoho Recruit 插件中,点击同步联系人/任务/日历。
同步将会自动启动。根据同步设置,记录将会更新。
备注
- 您可以点击“查看详细信息”链接,以获取详细的更改列表。
- 联系人/任务/日历同步详细信息显示在三个类别中:“待添加”、“待更新”和“待删除”。
- 同步联系人、任务或活动期间,会自动取消选中上次同步过程中未同步的记录,并在信息列下将它们标记为上次同步期间已忽略。
这样,您可以很容易看到之前未同步的记录。此外,如果您决定将它们包括在当前同步中,只需选中这些记录并进行同步。 - 用户是否能够编辑已与 Outlook 同步的记录取决于其角色权限和数据共享规则。
- 对于受限制的角色权限,用户在尝试修改记录时,会接收到权限被拒绝警告。
- 如果用户尝试修改基于数据共享规则共享给他/她的记录,那么会根据数据共享规则中设置的访问权类型将记录更改反映在 Zoho Recruit 中。即使用户具有访问记录所需的角色权限,情况也是如此。例如,如果记录的访问权类型设置为只读,那么即使用户具有编辑记录所需的角色权限,也无法有效地进行记录更改。
- 对于受限制的角色权限,用户在尝试修改记录时,会接收到权限被拒绝警告。
将电子邮件添加到 Zoho Recruit
Microsoft Outlook 插件帮助您将电子邮件会话添加到应聘者/联系人角色。
若要将电子邮件添加到应聘者/联系人记录:
- 从 Microsoft Outlook 登录到 Zoho Recruit。
- 选择电子邮件。
- 点击顶部面板上的添加邮件。
- 在添加邮件弹出窗口中,执行以下操作:
- 选择模块。
- 选中添加为备注复选框,以添加电子邮件会话作为备注。
- 点击添加。
电子邮件会添加到 Zoho Recruit 帐户的应聘者/联系人记录中。
备注:电子邮件附件的大小不能超过 10 MB。
将客户联系人添加到 Zoho Recruit
Microsoft Outlook 插件帮助您将电子邮件作为联系人添加到 Zoho Recruit。
若要从 MS Outlook 添加联系人:
- 从 Microsoft Outlook 登录到 Zoho Recruit。
- 选择电子邮件/联系人。
- 点击顶部面板上的添加客户联系人。
这将显示添加客户联系人弹出窗口。 - 点击添加。
所选电子邮件会作为联系人添加到 Zoho Recruit 帐户。
将应聘者添加到 Zoho Recruit
Microsoft Outlook 插件帮助您将电子邮件、联系人和附件作为应聘者添加到 Zoho Recruit。
若要从 MS Outlook 添加应聘者:
- 从 MS Outlook 登录到 Zoho Recruit。
- 选择电子邮件/联系人。
- 点击顶部面板上的添加应聘者。
- 在添加应聘者弹出窗口中,您可以执行以下操作之一:
- 选择复选框以解析邮件附件。
- 选择复选框以解析邮件内容。
- 选中复选框以添加发件人作为应聘者。
- 选择复选框以将应聘者添加为客户联系人。
- 选择复选框以将应聘者关联到空缺职位。
- 点击添加。
所选电子邮件/联系人会作为应聘者添加到 Zoho Recruit 帐户。