Zoho CRM工作流字段更新选项帮助您在关联工作流规则被触发时自动更新记录中的某些字段值。
可用性
需要的简档权限： 有管理员简档的用户可以使用此功能。
如需创建字段更新
- 点击设置>设置 > 自动化 > 操作 >字段更新。
- 在工作流字段更新页面，点击配置字段更新。
- 在新建工作流字段更新页面，实施以下操作：
- 输入字段更新名称。
- 从下拉列表中选择模块。
您也可以更新为工作流规则选择的记录所关联的相关父记录的字段值。 例如： 为联系人创建工作流规则时，您将能够同时更新父账户记录的字段。
- 从更新下拉列表中选择需要更新的字段。
- 指定您想要更新的字段值。
- 点击保存。
注意
- 如果为规则选择的执行标准为‘删除’，工作流字段更新不可与工作流规则关联。
- 您可以为每个操作关联最多 3 次字段更新（即时和基于时间的操作）。
- 您也可以使用这一功能更新记录所有者字段。
- 您也可以使用这一功能更新无值的文本字段和日期时间字段，这样此等字段将保留空白。
- 使用工作流字段更新可以更改记录所有者。 如果作为分配目标的用户属于不活跃或未确认状态，则工作流字段更新将不会执行。
- 从工作流规则内部，您也可以创建工作流字段更新去更新父记录的字段。
记录类型 您可以更新的父记录 联系人 账户、供货商 潜在客户 账户、宣传、联系人 案例 产品、账户、潜在客户、联系人 解决方案 产品 产品 供货商 报价 联系人、账户、潜在客户 销售订单 联系人、账户、潜在客户、报价 采购订单 联系人、供货商 发票 账户、销售订单、联系人
字段更新场景
场景：
您希望确保您没有失去对所有大型企业线索的追踪。
这样您可以创建工作流规则并为其关联字段更新。
规则： 在行业内线索作为大型企业被创建/编辑而且其线索状态为未联系
操作（字段更新）： 更新线索状态以便立即联系。
首先，您需要创建工作流字段更新，如下所示：
- 点击设置>自动化 > 操作 >字段更新。
- 在工作流字段更新页面，点击配置字段更新。
- 在新建工作流字段更新页面，输入更新的名称。
- 选择字段更新应用的模块。
- 指定更新为线索状态 = 立即联系。
- 点击保存。
一旦创建了字段更新，您需要使用下列操作创建工作流规则：- 模块- 线索
- 执行条件- 创建
- 规则标准 - 线索状态为未联系 而且行业为大型企业。
- 即时操作 - 工作流字段更新（选择您创建的字段更新）
现在当您创建行业为大型企业而且线索状态为未联系的线索时，状态自动更新为立即联系。
