感谢您考虑使用 Zoho CRM！

Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确地迁移，并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块，并将文件的列导入到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用，Zoho CRM 会创建它们并将相关文件映射到其中。它会清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数。

迁移到 Zoho CRM 非常容易，但如果您在任何步骤中遇到麻烦，欢迎联系我们：support@zohocrm.com。如果您想要我们帮助执行迁移，请填写表单 http://www.zoho.com/crm/zwitch.html，我们的其中一位代表很快会与您联系。

如果您想要了解新迁移功能有什么不同，请参阅过渡指南。

可用性

迁移选项

迁移有一些选项。Zoho CRM 提供定制设置以从 Salesforce、其他 Zoho CRM 账户、Zoho ContactManager、Pipedrive、Highrise、Insightly 及任何其他 CRM 迁移数据。

您可以通过 API 从 Pipedrive、Highrise、Insightly 迁移。您只需要有实例 URL 即可开始。另一方面，Zoho ContactManager 非常简单，它不需要任何配置，点击以下即可完成数据迁移。

迁移之前

我们建议您仔细检查以下几点，以便在开始之前了解有关迁移过程的更多信息。

• 文件应为 CSV 格式。
• 文件大小最大为 4 GB。一次可迁移的文件数限制为 200 个。
• 您可以上传 Zip 文件，它应具有以下结构：
  • 来自 Salesforce 的数据文件 - 您上传的 Zip 文件中包含的所有文件均应为 CSV 格式，还应包括一个名为 Attachments 的文件夹。此文件夹将包含在 Salesforce 记录中当作附件的源文件。其中一个 CSV 文件将列出记录和附件映射。这将用于使记录与附件文件保持关联。
  • 来自 Zoho CRM 或任何其他 CRM 的数据文件 - 在这种情况下有两个文件夹。Data 文件夹应包含所有数据文件，包括那个包含了记录和附件映射相关信息的 CSV 文件。Attachments 文件夹应包含在 CRM 账户中当作附件的源文件。
• 上述文件夹结构对 Zoho CRM 系统来说至关重要，它用于在迁移过程中识别并将附件映射到记录。在某些情况下，当您解压缩文件时，会生成额外文件夹。确保删除它们并维持上述的结构。
• 页签或模块无法作为一个整体迁移到 Zoho CRM，但您始终可以从那些模块中迁移数据。在迁移过程中，Zoho CRM 识别数据并推荐可创建用于容纳数据的自定义模块。
  
• 类似地，Zoho CRM 将推荐在导入文件而不是在 Zoho CRM 中提供的自定义字段。如有需要，您可以在迁移之前创建这些字段。
  
• 根据您要迁移数据的应用程序，您可以跳过一些不相关的模块。
• 当用户数据迁移时，只会导入前 2000 条记录。
• 可以将两个或更多文件映射到一个模块。在这种情况下，所有文件中的列标题应相同，只有这样您才可以将它们映射到单个模块。

迁移检查表

1. 文件格式 - 支持的文件格式为 Excel (XLS, XLSX)、逗号分隔值 (CSV) 和名片或 vCard 格式 (VCF)。如果 XLS/XLSX 文件包含任何特殊控件，如嵌在其中的 combo 筛选器或图像等，则可能会出现意外错误。
2. 复选框字段 - 导入文件中的复选框类型字段的值应为“True”或“False”。从复选框字段导入的数据在 Zoho CRM 中按如下方式转换：
   • 如果已选中复选框，则为 True 或 1
   • 如果未选中复选框，则为 False 或 0
3. 不允许的字符 - 待导入文件中的任何数据都不得包含以下字符：
   • 双引号(") - 只能用作字段分隔符
   • 竖线 (|)
   • 尖角括号 (<>)
4. 多选列表字段 - 导入文件中的值应该用分号来分隔。
5. 迁移用户 - 您将不能迁移已经有独立 Zoho CRM 账户的用户。仅当用户关闭其独立 Zoho CRM 账户时，他们才可以导入您公司的 CRM 账户。
6. 更新必填字段 - 在您的导入文件中，您需要拥有 Zoho CRM 中的所有必填字段的数据。例如，“姓氏”是 Zoho CRM 中的必填字段。确保线索导入文件中的“姓氏”列拥有值。对于没有姓氏的记录，您需要将值指定为‘未提供’、‘无’等。如果必填字段未包含值，则在导入时对应的记录将被忽略。
7. 下拉列表下拉列表中显示的所有数据值都必须存在于相应的 Zoho CRM 字段中。
   例如，如果您计划导入包含行业类型下拉列表值的帐户信息，在导入帐户信息之前，请确保下拉列表中存在源文件中的所有行业值。如果值不存在，则必须更改源文件中的值以匹配 Zoho CRM 现有的值，或者让管理员添加新值。
8. 字段名称 - 确保源文件中的第一行数据（记录）包含列标题或字段名，而不是实际的数据值。将新数据映射到 Zoho CRM 的现有字段时，这些标题字段名值有助于识别数据。
9. 导入文件中的空白行 - 文件中出现超过 10 个空白行时，即表明达到文件的末尾。在导入时，空白行之后的数据将被忽略。确保不要在数据之间留下空白行。
10. 用户数据 - 始终先将用户详细信息迁移到 Zoho CRM。然后确保记录的所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的记录所有者 ID 映射。例如，当您迁移线索时，将文件中的线索所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的相应字段映射。
    

下表列出了模块及其 Zoho 定义的必填字段。请确保在导入时映射这些字段。在每个模块中可能也有其他必填字段，但您可以始终自定义并将字段标记为非必填（如有需要）。