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行为规则

行为定义您想要跟踪或激励的 CRM 活动。例如，您可以定义一种行为，以激励您的团队“使用电话号码创建更多线索记录”，并以每个记录一分的形式奖励记录所有者。

行为定义 KPI 或竞赛的内容。如果您通过 KPI 或目标操作菜单图标 [...] 创建竞赛，那么系统将自动填充行为。您还可从先前创建的行为或新建行为模板进行选择。通过添加规则来对这些行为进行微调。

选择对应您要重点关注的 CRM 模块的行为模板。例如，要激励与线索相关的 CRM 活动，请选择创建更多线索选项。

您可在以下部分中定义行为，或从先前创建的现有行为复制规则。

定义如何计算分数。选择设置每个记录的分数选项，或在记录中设置任意数字字段作为计算分数的基础。例如，对于商机，您可选择使用记录的金额作为分数以跟踪与商机相关联的收入，而不是计算商机本身。

定义要选择的记录。选择在此时间段内创建以选择在竞赛时间段期间创建的记录，或选择在此时间段内修改以选择在竞赛时间段期间修改的记录。

或者，可使用记录中的任意日期字段作为选择记录的基础。选择截止日期在此时间段内以选择截止日期在竞赛时间段的所有商机，或选择包含未来日期以指示您想要包含未来日期的记录。如果要计算预期结束的所有交易或预期在竞赛时间段举行的会议，这将非常有用。

定义记录所有者、记录创建者或要修改的最后一个用户是否为分数获得者。

您可选择定义自定义规则以过滤记录。选择是要求与以下任一自定义规则匹配还是与以下所有自定义规则匹配。

自定义规则是在计算和授予分数之前应用于 CRM 记录的过滤器。您可在记录中选择任意字段（例如，“金额”），后跟运算符（例如，大于或等于），再后跟值（例如，$1,000）。这只会针对金额字段大于或等于 1,000 美元的记录奖励分数。