Zoho CRM 与 Zoho Motivator 定期自动同步。但是，您也可使用以下选项与 CRM 手动同步。

同步选项

• 更新 CRM 同步令牌

  这会更新 Motivator 用于从 CRM 获取记录的安全令牌。如果要使用帐户权限获取 CRM 数据，请使用此选项。为确保 KPI、目标和竞赛的所有数据都可见，建议仅当在拥有对公司 CRM 数据的完全访问权限时才使用此选项。

• 重新同步用户/模块/字段

  必须手动同步对 CRM 中的用户、模块或字段所做的任何更改。添加/删除用户或定制 CRM 模块/字段时，请使用此选项。

• 快速重新同步

  这会重新同步自上次快速重新同步或完全重新同步以来的最新记录。如果最近修改的 CRM 记录未在 Motivator 中自动更新，请使用此选项。

• 完全重新同步

  这将启动过去 12 个月创建的所有 CRM 记录的重新同步。用户、模块和字段也会在此过程中更新。仅当 Motivator 中显示的数据与 CRM 中的数据不同步时（甚至在执行快速重新同步后），才需要此选项。

将 Motivator 与 CRM 手动同步

1. 在屏幕右上角点击您的姓名。
2. 从下拉菜单中选择设置。
3. 点击左上角的设置按钮，然后选择 CRM 同步。
4. 选择同步选项。此时会显示弹出窗口。
5. 点击确定以确认。