仪表板

Zoho Motivator 中的仪表板提供销售活动的概述,以帮助您跟踪和提高您的销售业绩。仪表板提供包含所选 KPI(关键业绩指标)、目标和竞赛的统一视图,以及用于突出显示所关注区域的实时指标。

仪表板类型

已有若干类型的仪表板,您可从顶部导航栏中的仪表板菜单中选择。

  • 主页:访问此仪表板可获取您的机构的关键业务指标的概述。点击任何磁贴(KPI、目标、竞赛或排行榜)可获取深入信息。
  • 管道速率:访问管道速率仪表板可确定线索在您的销售管道中的移动速度。
  • 管道阶段管道阶段仪表板可帮助您深入了解您的商机在变为已完成交易之前经历的各个阶段。
  • 自定义:创建您自己的自定义仪表板以满足您的需要。
  • 所有 KPI:显示对用户可见的所有 KPI。

可用性

  • 免费方案不支持自定义仪表板。
  • 管理员可添加、删除和编辑仪表板。
    用户只能查看管理员与他们共享的仪表板。

 

管理仪表板

在您的主页仪表板和自定义仪表板中添加和配置磁贴。与公司、团队或个人共享它们。

磁贴类型 | 添加磁贴 | 配置磁贴 | 编辑磁贴 | 克隆磁贴 | 隐藏磁贴过滤仪表板 | 添加自定义仪表板 | 复制仪表板 | 共享仪表板 | 删除自定义仪表板

管道速率

管道速率表明机会穿过您的销售管道成为已完成并赢得的交易的速率。

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管道阶段

管道阶段显示在所选时间段内完成的商机的胜率、平均销售周期长度和阶段转换率。

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KPI

KPI 是销售经理可用于评估员工业绩的指标。

默认 KPI | 查看图表 | 添加现有 KPI | 创建新的 KPI | 编辑 KPI | 删除 KPI同级比较