创建和自定义视图

目录

目的

视图是记录的集合。它显示表单中提供的各种字段以及其中填入的数据。您可创建新视图以筛选出满足指定限制条件的记录，还可自定义视图以便为了报表目的而查看所需的字段集。本页详细说明了视图及其功能。

默认视图

我们为所有表单提供了默认视图，它显示了已添加到表单中的完整记录。

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。

创建和分享新视图

通过指定某些条件以便仅显示匹配条件的记录，或者分享限制了查看权限的视图，从而可为表单创建新视图。您可向机构中的所有员工或向特定用户、部门、地点或角色分享视图。

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 单击视图中的 + 图标以创建新视图。
  4. 在指定视图名称中输入名称，然后使用指定条件字段设置条件。
  5. 单击设置默认视图中的编辑，然后单击复选框图标以将此自定义视图设置为默认视图。
  6. 单击保存。
  7. 单击排序字段和分组方式中的编辑，然后将所需的字段拖拽到第二个框中。
  8. 单击选择字段中的添加列以选择视图中的所需字段。
  9. 单击视图配置页面右上角的返回，此时将显示已创建视图的列表。
  10. 将鼠标指针悬停在视图名称上，单击分享图标，如下图所示。
  11. 如果您想与所有员工分享此视图，请单击允许所有员工访问此自定义视图。
  12. 如果您想专门与某个用户、部门、角色或地点分享此视图，请单击与特定用户、部门、角色或地点分享此视图。
  13. 一旦您单击保存，系统即会自动通过提要发送通知，如下图所示。如果您单击视图，即可看到对应的视图。

自定义视图

“自定义视图”选项可用于启用/禁用视图中可用的字段以及重新安排字段的顺序。

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 将鼠标指针悬停在想要自定义的任何表单上，单击编辑图标。
  4. 单击编辑以更改字段。

查看审计历史记录

要查看审计历史记录，必须先修改必需的表单字段以保存审计信息。

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击设置 > 表单和页签 > 部门。
  3. 将鼠标指针悬停在必须启用审计选项的特定字段上，然后单击编辑此字段。
  4. 单击选项 > 为此字段启用审计。
  5. 单击完成。

查看审计历史记录的备选方式：

  1. 单击机构 > 员工。
  2. 单击您想要查看其审计历史记录的任何员工表单。
  3. 单击审计历史记录以查看在员工表单中作出的所有审计历史记录。

一旦为所需的字段启用审计选项，即可查看历史记录：

  1. 单击机构 > 员工。
  2. 将鼠标指针悬停在特定记录上，找到员工照片左侧的设置图标。
  3. 单击历史记录以查看历史记录详情。

记录视图中的相关操作

您可添加/编辑/查看/删除/打印记录。

添加记录

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工 > 添加记录
  3. 员工表单将为字段填入值。
  4. 单击 + 图标以添加记录并单击完成。
  5. 单击保存。

编辑记录

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 将鼠标指针悬停在特定记录上，找到员工照片左侧的设置图标。
  4. 单击编辑。
  5. 修改字段并单击保存。

查看记录

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 将鼠标指针悬停在特定记录上，找到员工照片左侧的设置图标。
  4. 单击查看。

删除记录

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 将鼠标指针悬停在记录上，然后单击删除。

打印记录

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 将鼠标指针悬停在特定记录上，然后单击打印。

基于权限访问记录

在视图中，根据为登录用户的角色所设置的表单权限来显示记录。

  • 所有数据 - 只有具备表单中所有数据访问权的用户才可看到和适用于此选项。
  • 团队数据 - 只有具备查看其下属表单数据权限的用户才可看到和适用于此选项。
  • 我的数据 - 只可查看他们自己的表单记录的用户可看到和适用于此选项。

删除视图

不使用的视图可通过单击已创建视图的 X 图标来删除。

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 单击删除图标以删除视图。

注：

  • 系统提供的默认视图不可删除。
  • 表格分栏字段将不会在列表视图中显示。

筛选激活和非激活员工视图请求

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构，然后单击任何表单。
  3. 对于所有已启用审批的表单，所有请求都可看到，如下图中所示。
  4. 所有请求：如果选择了所有请求，则可查看所有激活和非激活的员工请求。
  5. 所有激活请求：它包括所有激活员工的请求、审批的请求、已拒绝的请求、待决请求和草稿。将列出对应的所选请求视图。仅当员工状态为激活且相应员工的登录已启用时，它才会在所有激活员工的请求下面列出。
  6. 所有禁用请求：它包括所有离职员工请求，如果选定此选项，则可查看所有禁用员工的请求。如果员工状态为激活或禁用登录，则将仅在离职员工请求下面列出对应的员工视图。

导入/导出数据

要导入数据：

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 单击更多操作 > 导入数据。
  4. 单击浏览从您想要导入的计算机中浏览文件（Excel/CSV 文件）。
  5. 单击导入文件。
  6. 将表单中的相应字段映射到 excel 中的列。了解有关导入用户的更多信息。
  7. 单击下一步。
  8. 确认映射并单击导入。

要导出数据：

  1. 以管理员身份登录。
  2. 单击机构 > 员工。
  3. 单击更多操作 > 导出数据。
  4. 选择文件格式（Excel/CSV 文件），如有需要，包括表格分栏数据。
  5. 单击导出