用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget 让您可以从 Gmail 中与您的 Zoho CRM 账户互动。 利用此工具，您可以添加作为您的 CRM 账户中联系人或线索的发件人之详细信息。 您也可以为线索或联系人添加相关备注、任务和潜在客户。 通过使用这一工具，您可以通过在管理您的线索或联系人的同时阅读邮件来节省时间。

可用性

启用用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget

用于 Gmail 的 Contextual Gadget 将仅在您的 Google 应用域管理员启用后在您的 Gmail 中可见。

如需启用用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget

1. 转到www.google.com/apps ，使用您的域名登录，并转到管理控制台。
   
2. 使用高级管理员的权限登录 Google 应用域。
3. 在管理控制台页面，点击应用程序 > 市场应用程序> Zoho CRM。
4. 在Zoho CRM 设置页面，点击其它图标，> 为每个人打开。
5. 点击为每个人打开。

从 Gmail 添加线索或联系人到 Zoho CRM

如需从 Gmail 搜索联系人

1. 登录您的 Google 域并打开 Gmail。
2. 点击打开您的 Gmail 收件箱中的邮件消息。
   用于 Gmail 的 Zoho CRM Contextual Gadget 将是消息的一部分。
3. 如果发件人的邮件地址存在于您的 CRM 账户，点击 开始进行搜索。
   
   • 如果邮件地址已经添加为您的 CRM 账户中的线索或联系人，您可以查看这些详细信息。
     您也可以从邮件消息中添加任务、备注和潜在客户。
   • 如果邮件地址未添加为线索或联系人，您可以将它们添加至您的 CRM 账户。
     您也可以从邮件消息中添加任务、备注和潜在客户。

另请参阅： 添加备注和任务 | 添加潜在客户到联系人 

如需添加线索或联系人

1. 从下拉列表中选择线索或联系人。
   
2. 点击现在添加。
3. 在快速创建表格中输入（线索或联系人）详细信息。
4. 点击保存。
   线索或联系人将添加至您的 Zoho CRM 账户。

 添加备注和任务到线索或联系人

您可以从 Gmail 消息添加备注和任务到线索或联系人中，它会在您的 CRM 账户中自动更新。 请注意，备注和任务一旦添加，就仅可在 Zoho CRM 中更新或删除。

如需添加备注和任务到线索或联系人

1. 打开您的 Gmail 收件箱中的邮件消息。
2. 在 Zoho CRM contextual Gadget中，点击开始。
   
   现有的任务和备注详细信息（如有）将可用。
   • 点击 添加 > 任务，输入任务详细信息。
   • 点击 添加 > 备注，输入备注详细信息。
3. 点击保存。

 添加潜在客户到联系人

您可以从 Gmail 消息添加潜在客户到联系人中，它会在您的 CRM 账户中自动更新。 请注意，潜在客户一旦添加，仅可在 Zoho CRM 中更新或删除。

如需添加潜在客户到联系人中

1. 打开您的 Gmail 收件箱中的相关邮件消息。
2. 在 Zoho CRM contextual Gadget中，点击开始。
   现有的潜在客户详细信息（如有）将可用。
   
3. 点击 添加 > 潜在客户，并输入潜在客户详细信息。
   
4. 点击保存。