Zoho Projects集成只在专业版和企业版中可用。使用此功能的第一步是为Zoho CRM配置Projects集成。
注意
- 只有管理员用户可以为他们机构的CRM帐号配置Zoho Projects集成。
| Zoho Projects新用户？ |
Zoho Projects已有用户？ |
如果您是Zoho Projects的新用户，请执行下面的步骤：
- 注册Zoho Projects并创建您的门户
- 在CRM中提供ZSC Key以及相关的邮件地址
- 关联门户到Zoho CRM
- 配置门户
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如果您是Zoho Projects门户的管理员，请执行下面的步骤：
- 登录到Zoho Projects并生成ZSC key
- 在Zoho CRM中指定ZSC Key以及相关的邮件地址
- 关联已有门户到Zoho CRM帐号
- 配置门户
如果您不是Zoho Projects门户的管理员，请执行下面的步骤：
- 从Zoho Projects的门户管理员处获取ZSC key
- 在Zoho CRM中指定ZSC Key以及相关的邮件地址
- 关联已有门户到Zoho CRM帐号
- 配置门户
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从您的CRM帐号中禁用Zoho Projects集成
在Zoho Projects中，一个门户是访问和管理所有项目的平台。它与门户所有者的邮件地址关联，并且一个邮件地址只能关联一个门户。在Zoho Projects中创建的所有项目都列出在单独的门户中。配置Zoho Projects集成时需要配置门户。
注意
- 只有Zoho CRM管理员用户有权限管理门户和配置门户。
- 您只能关联一个门户到Zoho CRM。
- 任何拥有管理员权限的用户可以随时更改门户。更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联项目。但是，用户可以继续在Zoho Projects中访问这些项目。
步骤一 - 获取ZSC Key
- 以管理员身份登录到Zoho CRM。
- 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects。
- 在 Zoho Projects 页面中，点击立即激活。
- 如果您是Zoho Projects的新用户，请执行下面的操作：
- 注册Zoho Projects并创建您的门户。
- 在Zoho Projects中生成ZSC Key。
- 如果您是Zoho Projects的已有用户，请执行下面的操作：
- 在Zoho Projects中生成ZSC Key。
或者
- 从门户所有者处获取ZSC(如果您不是门户所有者的话)。
步骤二 - 设置Zoho Projects集成
- 在Zoho Projects页面中的设置Zoho Projects集成部分，执行下面的操作：
- 输入 Zoho Service Communication(ZSC) Key。
- 输入与ZSC key相关的邮件地址。
- 点击下一步。
- 选择您想关联项目到CRM中的门户。
- 选择在Zoho CRM中可以访问项目的用户。
将只列出Zoho CRM中激活和确认的用户。门户所有者将不列出在用户中。
- 为门户用户选择相应的简档以设置查看、创建、编辑和删除权限。
注意：
- 您可以稍后再简档页面中更改用户的简档权限。
- 更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联的项目。
在Zoho CRM中更改项目门户
作为管理员，您可以在Zoho CRM中更改门户。更改门户操作将从Zoho CRM的客户、联系人和商机模块中取消关联的项目。但是，用户可以继续在Zoho Projects中访问这些项目。
要更改项目门户
- 以管理员身份登录到Zoho CRM。
- 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects。
- 在 Zoho Projects 页面中，点击更改。
请注意：如果您更改了门户，与CRM记录关联的所有已有项目都不可用。
- 在设置Zoho Projects集成部分，提供ZSC Key以及相关的邮件地址。
- 点击下一步。
- 在CRM中选择您想要关联其项目的门户。
- 选择需要在Zoho CRM中访问项目的用户。
只列出Zoho CRM中激活并确认的用户。门户所有者将不列出在用户中。
- 为门户用户选择各自的简档以设置查看、创建、编辑和删除的权限。
- 点击保存。
管理用户及其权限
当您更改门户时，您还可以更改门户用户以及他们在Zoho CRM中使用项目的权限。
要更改门户用户及其权限
- 以管理员身份登录到Zoho CRM。
- 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects。
- 在Zoho Projects页面的门户设置部分，点击管理用户和权限。
请注意：在此将列出与门户关联的Zoho CRM用户。
- 选中您想要加入到此项目中的门户用户复选框。
- 取消选中您不想加入到此项目中的门户用户复选框。
- 如果需要的话，为每个用户启用相应的查看、创建、编辑和删除权限。
- 点击保存。
禁用Zoho Projects集成
作为Zoho CRM的管理员，您可以为您的CRM帐号禁用Zoho Projects集成。
注意：
- 所有添加到Zoho CRM的门户和项目都将取消与您的Zoho CRM帐号的关联。用户可以在Zoho Projects中继续访问这些项目。
- 任何拥有管理员权限的用户都可以卸载或更改门户，并关联其它门户到Zoho CRM帐号。
要禁用Zoho Projects
- 以管理员身份登录到Zoho CRM。
- 点击设置 > 应用 & 插件 > Zoho应用 > Zoho Projects。
- 在 Zoho Projects页面中，点击禁用Zoho Projects。
