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如何评估CRM软件？
在做CRM选型时，企业需要从几个方面评估。CRM系统的主要任务在于改进与客户的关系，并产生更多盈利。因此，需要明确，您的CRM系统是要跟踪销售和营销团队的工作效率，还是要与客户建立稳固的关系。这将有助于确定CRM系统的核心关注点。明确了CRM系统的目标之后，您就可以评估选择对您的企业来说最好的CRM系统了。这有助于判断您的CRM活动到底怎样。
以下是几点如何评估CRM系统的建议
客户端还是云端
客户端CRM软件需要下载安装在本地。优点是数据本地存储、定制选项更多。而云端（即SAAS）模式CRM，采用在线租用模式，不需要购买服务器、雇佣IT人员、升级维护，且数据可以与公司内外用户轻松共享。
CRM 投资收益率
根据实施的类型及企业的实力，CRM活动可能会很复杂，也很昂贵。因此您选择的CRM应该：提供切实可衡量的投资收益率/ 有助于计算给企业真正带来的益处/ 能带来精确的预算并降低资源投入.
易于使用
CRM系统的实施应该:简化客户关系及业务流程、界面友好、导航容易。
工作流简化
CRM系统应有助于： 轻松执行各种任务/具有简化的工作流逻辑/用户易于使用。
定制、集成
定制功能允许企业按行业需求自己对CRM系统做些改进。有的厂商是对定制功能额外收费，有的免费。比如Zoho CRM可免费自定义页面布局、菜单、页面里显示什么内容，还可以自己添加单选按钮、文本、数值、下拉等类型的内容。而集成则体现了CRM的可扩展性。比如Zoho与其旗下20余款办公软件（可在线编辑文件的网盘、邮件、项目、财务、报表…）相互集成，同时也有API可对接ERP等第三方软件，让企业把业务集中运行在一个平台上。
售后支持
如果没有终端用户帮助文档，可以说这个CRM系统是不完全的。除了使用小窍门之类的东西以外，您的CRM系统应：向用户提供参考文档/提供在线支持/备注和操作指南等补充文档.
数据安全
作为客户数据的仓库，安全也是用户最关心的。国际CRM厂商在这方面做得都不错，比如Zoho CRM、salesforce。Zoho可以设置手机验证码登录，还提供了基于角色的权限管理，让某些用户只能查看/操作某些数据，这都在一定程度上提高了安全度。