需求 2.添加多个布局

我们现在已经为 C保险公司创建名为“保单”的模块。但是，保单是根据保险类型进行管理的。例如，需要健康保险投保人填写的保险类型信息与需要汽车保险投保人填写的保险类型信息是不一样的。因此健康保险表单不同于汽车保险表单。此外，对于这两种保险，申请保单和索赔流程也有所不同。同一模块中同时收集这些不同的信息会导致很多混乱。

此外，根据投保人属于健康保险还是汽车保险，围绕保单持有人的活动、自动发送给他们的电子邮件、所获得的报表都将会有所不同。所以，C保险公司如何在同一模块下管理这些不同种类的保单信息呢？解决方案是在“保单”模块下创建多个布局。 

解决方案：

每个模块可以包含多个布局。例如，“保单”模块可以包含以下布局：

• 健康保险
• 汽车保险

请注意：虽然布局是分开的，并且可以向每个布局分配不同人员，但他们都属于同一个模块，即，“保单”模块。这样就可以让 C保险公司在同一个 CRM 系统下轻松管理多种类型的保单。

该模块下的每个布局可共享通用字段，或创建具有特定于某个布局的特殊字段。

例如，两个布局的保险产品字段将会不同。如果查看健康保险布局，那么会发现它包含家庭套餐、私人保险、住院或重大疾病等方案。

而布局切换到汽车保险时，该字段将包含小汽车保险、两轮车保险或第三方保单之类的方案。使用的自定义字段只有一个，但它在不同的布局中可能呈现不同的选项内容。

按照以下步骤在一个模块中添加多个布局：

1. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。
2. 在模块列表中，选择保单。
3. 点击创建新布局。
   请注意，“标准布局”将被复制，可以在新布局中编辑所需要的修改。
4. 创建适用于健康保险布局的新字段并保存。下面具体讨论一下这些字段。

现在我们有两个布局：“健康保险”和“汽车保险”。可以在创建记录时选择布局并填写需要的信息。 

如何使用不同布局？

将保单分类至不同布局后，C公司可以根据布局组织进一步的活动。可以基于布局执行所有CRM 功能，例如，工作流规则、蓝图、报表和数据分析，以及自定义列表视图。只需要设置一个附加条件（即“布局”）就可以了！系统将对符合所定义条件的记录执行指定的 CRM 功能。

例如，自动发送给健康保险的保单持有人的电子邮件与自动发送给汽车保险的保单持有人的电子邮件不同。可通过将布局定义为工作流规则中的条件来完成此功能。

以下是可以根据布局实现的一些其他 CRM 功能：

• 布局分配和权限设定。
• 基于布局的工作流。
• 基于布局的报表。
• 基于布局的自定义视图。
• 通过导入、web表单提交和 API推送在 CRM 中生成基于布局的记录。

基于布局的工作流规则：根据布局向保单持有人自动发送电子邮件提醒

每当触发工作流规则时，此工作流在健康保险部门和汽车保险部门的保费到期日前一周自动向保单持有人发送不同的电子邮件提醒。

基于布局的报表：通过在过滤器中使用“布局”作为条件而创建的报表将创建特定于健康保险和汽车保险的报表。

基于布局的自定义视图：使用布局作为条件创建的自定义视图将显示特定于健康保险和汽车保险的记录。

将布局分配给 CRM 用户：每个布局（在本案例中，即“健康保险”布局和“汽车保险”布局）可能有不同关联人员。“健康保险”布局所有者不需要查看“汽车保险”的详细信息，反之亦然。为了进行有效的管理，可以在 CRM 中将每个布局分配给特定用户角色。如果要限制角色访问布局，只需在“布局权限”分栏中删除该角色。

需求 4.使用子表单添加多个行项。

我们为 C保险公司创建了一个名为“保单”的自定义模块，添加了不同的布局来管理不同的保险类型，并通过条件字段和布局依赖关系来解决布局问题。 

此外，假设 C公司想要收集有关投保人的亲属和其它保单的附加信息。

• “亲属信息”分栏包含“年龄”、“性别”、“关系”等字段。
• “其他保单”分栏可能包含“保单名称”、“保单编号”、“保单类型”、“周期”等字段。

在这种情况下，每个申请人可能在这些分栏下输入 3 到 4 个条目。通过自定义字段来实现这样的需求会很麻烦，因为它会导致界面布局非常混乱。

解决方案：

CRM提供的子表单功能为以上问题提供了很好的解决方案，子表单允许在辅助表单中添加多个行项，从而使主表单免于混乱。虽然这些是关于投保人的重要信息，但可以轻松地在名为“亲属信息”或“其它保单”的子表单中补充这些内容。可以在子表单中引入其他行项以添加更多信息。虽然主表单仍是关于保单持有人的信息，但子表单将包含有关亲属和其它保单的附加信息。

按照以下步骤向布局添加子表单：

1. 访问设置 > 定制 > 模块与字段。
2. 在模块列表中，选择“健康保险”布局。
3. 在布局编辑器中，从左侧的新字段分栏拖放子表单 字段。
4. 对子表单命名 -“其它保单信息”。

分栏：其它保单信息