需求 2.添加多个布局

我们现在已经为D公司创建了名为“房产”的模块。但是，房产信息是根据不同的房产类型进行管理的。例如，住宅型的房产需求者所需的房产类型信息与商业型房产需求者所需的房产信息是不同的。同样，卖家的房产表单上显示的信息也是不一样的。同一模块中管理这些不同的信息会导致很多混乱。

根据房产需求者填写的住宅型房产还是商业型房产，围绕房产类型的活动、自动发送的电子邮件、所获得的报表都将会有所不同。所以，D房地产公司如何在同一模块下管理这些不同类型的房产及其房产需求者信息？解决方案是在“房产”模块下创建多个布局。 

解决方案：

每个模块可以包含多个布局。例如，“房产”模块可包含以下布局： 

• 住宅房产 
• 商业房产
• 房东
• 卖家

请注意：虽然布局是分开的，并且可以向每个布局分配不同人员，但他们都属于同一个模块，即，房产模块。这样就可以让D房地产公司在同一个 CRM 系统下轻松管理多个不同的房产类型。 

该模块下的每个布局都可以共享通用字段，或创建具有特定于某个布局的特殊字段。 

例如，两个布局的“房产类型”字段将会不同。如果在“住宅房产”布局中查看此字段，会发现此字段包含“公寓”、“别墅”、“个人住宅”或“农舍”等选项。

而将布局切换为商业房产时，该字段将具有“办公室”、“酒店/度假村”或“农业用地”等选项。使用的自定义字段只有一个，但它在不同布局中可能具有不同的选项。

按照以下步骤在一个模块中添加多个布局：

1. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。 
2. 在模块列表中，选择房产。
3. 点击创建新布局。
   请注意，“标准布局”将被复制，可以在新布局中编辑所需要的修改。 
4. 创建适用于“健康保险”布局的新字段并保存。下面将具体讨论一下这些字段。

现在我们有两个布局：“住宅房产”和“商业房产”。可以在创建记录时选择布局并填写需要的信息。  

如何使用不同布局？ 

将房产信息分类至不同布局之后，D房地产公司可以根据布局组织进一步的活动。

例如，想要购买房产的买家必须在协商完成后立即发送合同。针对上述两种布局，系统自动发送的电子邮件是不同的，即使它们属于同一模块。这时候就可以通过将布局定义为工作流规则中的条件来实现此功能。以下是可以根据布局在 CRM 中实现的一些其他 CRM 功能。 

同样，下面列出的是可以根据布局实现的一些其他 CRM 功能：  

• 布局分配和权限设定。
• 基于布局的工作流。 
• 基于布局的报表。
• 基于布局的自定义视图。 
• 通过导入、web表单提交和 API推送在 CRM 中生成基于布局的记录。

基于布局的工作流规则：根据布局向买家自动发送电子邮件提醒：

每当触发工作流规则时，此工作流将自动向住宅房产和商业房产买家发送不同的电子邮件。  

基于布局的报表：通过在过滤器中使用“布局”作为条件而创建的报表将创建特定于住宅房产和商业房产的报表。  

基于布局的自定义视图：只需在条件分栏中插入布局，就可以根据布局在 CRM 中生成符合条件的记录自定义视图。可以作为高级过滤器使用。 

将布局分配给 CRM 用户：每个布局（在本案例中，即“住宅房产”布局和“商业房产”布局）可能有不同的关联人员。“住宅房产”布局所有者不需要查看“商业房产”布局的详细信息，反之亦然。为了进行有效的管理，可以在 CRM 中将每个布局分配给特定用户角色。如果要限制角色访问布局，只需在“布局权限”分栏中删除该角色。

需求 4.使用子表单添加多个行项。

我们为D房地产公司创建了一个名为“房产”的自定义模块，添加了不同的布局来管理不同的房产类型，并通过条件字段和布局依赖关系来解决布局问题。现在我们来了解如何在客户表单中添加“储藏室”或“首选室内设计”等附加信息。可以通过添加子表单轻松实现此功能。

示例 - 住宅房产买家想要购买农舍，并希望在表单中指定一些室内设计偏好。可以在子表单中添加这些详细信息及其他相关信息。  

解决方案 - CRM提供的子表单功能为以上问题提供了很好的解决方案，子表单允许在辅助表单中添加多个行项，从而使主表单免于混乱。虽然这些是关于买家的重要信息，但可以轻松地在名为“室内设计信息”的子表单中补充并管理这些内容。可以在子表单中引入其他行项以添加更多信息。虽然主表单仍是关于买家的信息，但子表单将包含有关储藏室和室内设计偏好的其他信息。  

按照以下步骤向布局添加子表单：

1. 访问设置 > 定制 > 模块与字段。  
2. 在模块列表中，选择“住宅房产”。 
3. 在布局编辑器中，从左侧的新字段分栏拖放子表单 字段。
4. 对子表单命名 -“室内设计信息”。

分栏：室内设计信息