汇总

• 工作流管理帮助使您的销售、营销和支持流程实现自动化。它包括以下项：
  • 工作流规则 - 在满足某些指定条件时执行的一组规则。
  • 工作流提醒 - 在触发工作流规则时自动发送邮件通知。
  • 工作流任务  - 当触发工作流规则时分配给用户的任务。
  • 工作流字段更新 - 当触发工作流规则时自动更新指定字段值。
  • 自定义函数 - 开发一组 Deluge 脚本以接收来自其它应用程序的响应以及在满足工作流条件时更新 Recruit 模块。
• 在创建工作流规则时，指定以下详细信息：
  • 基本详情 - 以下方面的详细信息：要应用规则的记录类型、规则名称、说明和用以激活规则的选项。
  • 执行条件 - 指定何种类型记录应触发规则，即创建、修改、创建和修改的记录，或需要为其更新某些字段的记录。
  • 规则条件 - 记录必须满足这个条件才可触发规则。
  • 即时操作 - 当执行规则时，提醒、任务和字段更新将立即触发。
  • 定时操作 - 提醒、任务和字段更新将基于规定的时间触发。
• 工作流规则中的操作可包括工作流提醒、工作流任务和工作流字段更新，它们都适用于特殊记录类型，例如线索、联系人和商机。
• 工作流规则中共有两种类型的操作：
  • 即时操作 - 当执行规则时，提醒、任务和字段更新将立即触发。
  • 定时操作 - 提醒、任务和字段更新将基于规定的执行时间触发。
• 工作流提醒是可发送给以下人员的邮件通知：
  • 客户 - 使用模块中的邮箱字段
  • Recruit 帐户内的用户 - 通过选择组、职位、职位及其下级职位
  • 记录所有者和记录创建者 - 通过选择相应的复选框
  • 其他收件人 - 通过指定“其他收件人”框中的邮箱地址。
• 工作流任务可分配给您机构中的用户。您可以使用“提醒分配用户”以提示任务的记录所有者（通过邮件或弹出窗口）。
• 当触发关联规则时，如果您想更新记录中的某些字段值，则可使用工作流字段更新。

检查表

在使用工作流规则之前，请检查以下检查表：

重要提示 

每日限额 

定时操作将会重新安排的情况 

定时操作将不会重新安排或删除的情况 

 重要提示：

• 在使用工作流规则时，不一定会列出所有提醒和任务。如果规则用于线索，那么只有为线索创建的字段更新、任务和提醒将可用于关联。
• 您可为工作流规则创建最多 5 个定时操作。
• 每个定时操作可有最多 5 个提醒、5 个任务和 3 个字段更新。
• 如果启用了不发营销邮件 选项，则不会向客户发送邮件。
• 对于工作流管理功能，机构的时区将被考虑用于计算一天。如果未定义时区，则将考虑使用超级管理员的时区
• 定时操作不可基于分钟。触发定时操作时，会有几分钟的延迟。
• 当邮件提醒达到每天的限制时，那一天的任何剩余邮件将不会发送。
• 如果计算出的执行时间是过去的时间，那么该操作将立即触发。触发定时操作时，会有几分钟的延迟。

 有关每天限制的注释：

• （用户数 * 100）或 5000，较低者将被视为每天使用工作流提醒发送邮件的最高限额。
• （用户数 * 50）或 1000，较低者将被视为每天执行定时操作（包括提醒、任务和字段更新）的最高限额。
• 每小时最多触发 300 个操作。如果每小时有超过 300 个操作，则其余操作将在下一个小时执行。
• 如果超出这一天的工作流邮件提醒限制，您的 Recruit 帐户的超级管理员将收到通知。
• 每天限制（例如，邮件限制）基于 PST 来计算。

 定时操作将会重新安排的情况：

• 规则的执行条件为编辑或创建或编辑。当一条记录满足规则条件时，会触发即时操作，并且会为记录安排定时操作。
  如果用户编辑记录且不满足规则条件，那么之前安排的定时操作将删除。如果再次编辑记录且满足条件，那么将重新安排定时操作。
• 对于定时操作，执行时间 也可以基于自定义日期和时间字段。当一条记录满足规则条件时，会触发即时操作，并且会为记录安排定时操作。
  如果用户编辑记录以更改日期和时间字段的值，定时操作将根据新的日期和时间值重新安排。

 定时操作将不会重新安排或删除的情况：

1. 规则的执行条件为编辑或创建或编辑。当一条记录满足规则条件时，会触发即时操作，并且会为记录安排定时操作。
   如果用户编辑记录但不满足规则条件，那么定时操作将不会再次安排。
2. 当转换线索时，为记录安排的所有定时操作都将删除。
3. 当企业版降级为免费版时，为记录安排的所有定时操作都将删除。
4. 当删除记录时，安排到记录中的所有定时操作也将删除。如果恢复了删除的记录，定时操作将不会重新安排。