Recruit 帮助

工作流字段更新

当触发关联的工作流规则时，字段更新选项帮助您自动更新记录中的某些字段值。

可用性

所需角色权限：具有管理员角色的用户可访问此功能。

若要创建字段更新

  1. 点击设置 > 设置 > 自动化 > 工作流 > 字段更新。
  2. 在工作流字段更新 页面中，点击配置字段更新。
  3. 在新建工作流字段更新 页面中执行以下操作：
    • 输入字段更新的名称。
    • 从下拉列表中选择模块。
      对于与为工作流规则选择的记录关联的相关父记录，您也可以更新其字段值。例如：为联系人创建工作流规则时，您也将能够更新父客户记录的字段。
    • 从更新下拉列表中选择需要更新的字段。
    • 指定您想要更新的字段的值。
    • 点击保存。

备注

  • 如果为规则选择的执行条件为“删除”，则工作流字段更新不能关联到工作流规则。
  • 您最多可为每个操作（即时和定时操作）关联 3 个字段更新。
  • 使用此功能，您也可以更新记录所有者字段。
  • 您也可以使用此功能将文本字段和日期时间字段更新为不含任何值，以让字段留空。
  • 使用工作流字段更新，可以更改记录的所有者。如果待分配的用户是尚未激活或未确认用户，则工作流字段更新将不会执行。
  • 您也可以从工作流规则内创建工作流字段更新以更新父记录的字段。
    记录类型 您可更新的父记录
    联系人 客户、供应商
    商机 客户、市场活动、联系人
    服务支持 产品、客户、商机、联系人
    解决方案 产品
    产品 供应商
    报价 联系人、客户、商机
    销售订单 联系人、客户、商机、报价
    采购订单 联系人、供应商
    发票 客户、销售订单、联系人

字段更新场景

场景：

您想要确保不会失去与所有大型企业线索的联系。

所以您创建工作流规则并将字段更新与之关联。

规则：每当创建/编辑线索时，行业设置为大型企业且其线索状态为“未联系”

操作（字段更新）：将线索状态更新为“立即联系”。

程序：

首先，您需要按如下所示创建工作流字段更新：

  1. 点击设置 > 自动化 > 工作流 > 字段更新。
  2. 在工作流字段更新 页面中，点击配置字段更新。

  3. 在新建工作流字段更新 页面中，输入更新的名称。
  4. 选择要应用字段更新的模块。
  5. 将更新指定为线索状态 = 立即联系。
  6. 点击保存。
    创建字段更新之后，您需要按如下方式创建工作流规则：
    • 模块 - 线索
    • 执行时间 - 创建
    • 规则条件 - 线索状态为“未联系”，行业为“大型企业”。
    • 即时操作 - 工作流字段更新（选择您创建的字段更新）

现在，当您创建行业为大型企业 且线索状态为未联系 的线索时，状态会自动更新为立即联系。

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