了解工作流

工作流包含在特定实例上执行的一组操作，这些操作用于在应用程序自动完成例行任务。当您触发工作流时，它会执行一组关联操作。

假定有一个订单管理应用程序遵循以下步骤。

1. 客户选择产品
2. 在线付款
3. 订单明细被发送至仓库
4. 检查质量
5. 发送物流和交付通知
6. 更新库存

在以上示例中，工作流允许您自动完成并映射业务流程中涉及的不同活动、数据及人员，例如，计算订单总价值、向仓库发送订单明细、向客户发送物流和交付状态通知，以及更新可用库存。

可创建工作流并添加操作以在应用程序中自动完成例行任务。触发工作流时，该工作流将执行一组关联操作。  

1. 可创建操作并将其添加至工作流，例如， 
2. 对“订单”表单中的数量字段设置默认值
3. 在考试申请表单中禁用学生注册编号
4. 对“新成员”表单中的新人隐藏经验字段。
5. 在提交记录时将用户重定向至致谢网页
6. 向参与者发送活动确认电子邮件
7. 向病患发送预约提醒短信
8. 将产品订阅者添加至 CRM 系统，例如，Zoho CRM、Salesforce CRM 等等
9. 将客户请求分配给在岗支持代表
10. 在员工提出休假请求时检查该员工能否休假  

在实例中执行操作

在以下任何场景中，您可在应用程序中触发工作流。它们分别是：

• 使用表单时

  在工作流中创建操作以在创建新记录或修改/删除现有记录时执行。了解更多。

• 在预订日期

  创建操作以在预定日期时间执行，而无需任何用户输入。可根据表单中的日期时间值定期执行这些定时操作，也可在固定日期时间执行这些操作。了解更多。

• 在点击按钮时

  在工作流中创建操作以在点击某个按钮时对每个记录或一组记录执行。

• 在审批流程中

  在批准/拒绝过程中创建操作以在添加记录时执行。了解更多。

工作流中的操作

操作是您可以在工作流中添加和触发的任务。您在工作流中添加和配置多个操作。您可以在工作流中执行的操作列表如下所示。

• 发送电子邮件

  添加新记录时，或在表单中编辑或删除现有记录时，可向应用程序用户发送电子邮件通知。了解更多。

• 发送短信

  添加新记录时，或在表单中编辑或删除现有记录时，可向应用程序用户发送短信通知。了解更多。

• 显示成功消息

  此操作允许您在提交表单时向用户显示自定义确认消息。了解更多。

• 重定向至 URL

  此操作允许您在提交表单后将表单重定向至另一网页。了解更多。

• 隐藏字段

  此操作允许您根据一个字段中指定的值在表单中隐藏另一字段。了解更多。

• 显示字段

  可根据一个字段中指定的值在表单中显示另一个字段（如果此字段先前被隐藏）。了解更多。

• 禁用字段

  可根据一个字段中指定的值在表单中禁用另一个字段。了解更多。

• 启用字段

  可根据一个字段中指定的值在表单中启用另一个字段（如果此字段先前被禁用）。了解更多。

• 设置字段值

  此操作允许您向表单字段分配默认值。了解更多。

• 与 Zoho 和第三方服务集成

  可执行一些操作，例如，创建、获取、搜索和更新源/目标为其他 Zoho 应用程序或第三方应用程序（例如，Salesforce、Quickbooks 等等）的记录。而且，您可添加和配置第三方短信服务供应商以发送短信通知。

• 定义自定义操作

  此操作允许您定义一个自定义流程以使用拖放界面自动完成您的独有业务流程。了解更多。