Zoho CRM的年度新功能（下）

昨天我们发布了Zoho CRM2022年度新功能的上篇，我们的CRM客户管理系统在多渠道沟通、销售自动化、用户体验层面都有更新。比如推出CPQ，升级了蓝图和画布，引入更多客户细分维度等等。今天，我们继续分享Zoho CRM的年度新功能（下）。

分析和销售绩效管理

销售预测升级

预测对企业的发展起着至关重要的作用，不仅帮助组织决定方向和目标，也可以协助高层制定战略，推动既定目标的实现。

2022年，我们重新审视了CRM中的预测系统，新功能可以更好地帮助企业利用预测系统设定目标，稳步实现，甚至超越目标。保存历史预测数据对于深入开展预测非常重要。旧版可存储两年的预测数据（当前年份和未来一年）。现在，可以存档长达5年的业务预测，随时查看历史业绩。

快速查找报表

报表是跟踪业务状况的主要工具。随着业务增长，Zoho CRM报表跟踪的指标也会随之增加。这种增长伴随着一个巨大的陷阱——在大量报表中，跟踪和查找重要报表正在变得越来越困难。

升级后的Zoho CRM有助于快速找到需要的报表，可以把它想象成Zoho CRM中的Ctrl+F查找快捷键。

在Web表单分析中引入基于URL的性能跟踪

企业使用遍布网站的在线表单收集大量线索。为了提高表单获取的潜在客户质量和数量，要求持续分析表单执行情况，并及时对表单进行改进，才能保持较高的提交率和转化率，Zoho CRM的Web表单分析能够完成上述工作。

我们经常需要在不同的网页部署相同的表单，但是又要分别分析这些表单的效果和表现。升级后，支持根据网页URL对表单性能开展分析，每个URL都将单独跟踪，为企业提供基于URL的Web表单详情分析。

AI人工智能

建议分析

Zia可以分析客户数据，如购买详情、兴趣和需求，为其他客户推荐类似的产品。它还能比较客户的行为模式，确定基于其推荐正确产品或服务的类似属性。这些建议对销售团队很有用，因为他们会知道如何向客户推销正确的产品，从而增加转化机会。

但是，如何评估Zia给出的建议是否有效？我们增加了建议分析层，帮助企业了解AI对业务产生的影响。建议分析提供了一个综合性的结果，在结果中，用户可以查看特定日期可用的活动建议总数，借助这些建议创建的商机数量等。总之，建议分析将使决策者更好地了解推荐工具的性能，并根据业务需求调整。

AI对象检测

在计算机视觉研究领域，对象检测是指从图像或视频中分离出有一定意义的实体，比如人、物体等。新发布的Zoho CRM更新功能中，我们可以训练AI人工智能助理Zia验证上传到Zoho CRM中的图像。

来看一些简单的例子，了解AI对象检测可应用于哪些业务场景：

场景1：豪华别墅标配游泳池

一家房地产公司希望能够保证“豪华别墅”的图片必须带有游泳池，游泳池的图像将作为“对象检测”的训练数据。当一张图片检测到游泳池时，才会被验证为豪华别墅。如果没有检测到游泳池，Zia将宣布该图片无效。

场景2：去除有缺陷的汽车

一家汽车经销商希望从记录中删除有缺陷的汽车，那么包含凹痕和划痕的特写照片将作为‘’对象检测‘’的训练数据。如果在整个图片中没有检测到这些对象（凹痕和划痕），将对图片进行验证。若检测到，Zia将宣布图片无效。

从Cliq、Slack和电子邮件接收Zia通知

Zoho CRM中有专门针对Zia人工智能的产品内通知，使用者可在CRM里查看Zia做出的洞察、见解和建议。但是，仍有不少人把更多的时间和注意力花在CRM产品之外，他们如何实时获得Zia通知呢？

进行设置后，Zia通知将被推送到Zoho CRM以外的高频应用中。CRM用户可以通过电子邮件、Zoho Cliq、Slack等应用接收Zia通知，既专注于日常工作，有不会漏掉来自CRM的洞察和建议。

相似性建议

我们经常会发现，客户的兴趣、痛点或需求，可能与以前处理过的其他客户非常相似。遇到这种情况，Zia人工智能首先会确定这些记录与之前合作的客户有相似之处，然后推荐可参考的客户，分析可参考客户的备注、互动记录等等，完善对当前客户的推动策略。还可以从类似记录中获取线索，让历史数据充分发挥作用。

Zia下一步最佳体验

在今天的商业环境下，客户在很大程度上更愿意基于他们在购买过程中积累的经验做决定。想给客户一个顺畅的购买体验，就要给他们提供个性化的关注，才能保证客户的转化和留存。

企业依靠及时沟通获取客户的信任。在销售管道的每个阶段，销售人员依赖不同的沟通手段实现不同的沟通目的。比如打电话初次沟通、安排远程会议介绍产品、发邮件提供报价......创造准时友好的沟通体验有助于增强销售和潜在客户的关系，鼓励客户采取行动。

现实情况是，由于每个阶段都有多个未成交的商机，销售人员很难检查这些商机，更难去制定沟通策略，以及给客户提供下一步最佳体验。

启用Zia下一步最佳体验后，Zia将监控所有正在跟进的活跃商机，分析商机阶段，确定销售人员可以提供的下一步最佳体验，并提示销售人员、采取行动。

我们欣喜地发现，AI人工智能正在加速应用于营销及销售领域，除了帮助CRM使用者提高工作效率以外，还让他们可以更加积极主动地参与到客户决策之中，在每个环节给客户提供有温度、有帮助的体验，也将更容易俘获客户”芳心”。

销售支持

门户升级

Zoho CRM为企业的客户、供应商及合作伙伴提供了在线门户，可自定义向谁显示哪些数据，以及访问权限。客户可以通过门户查看企业的产品及服务、下订单、更新自己的联系信息。升级后，门户有两个变化：

• 更改门户用户的邮件ID

如果现有门户用户更改了与门户访问相关的邮件ID，现在可以轻松更新他们的电子邮件标识，允许他们通过新ID无缝访问门户。

• 自定义门户邀请模板

发送门户邀请和确认的邮件均可自定义。自定义主题和邮件内容，更改发件人地址和回复邮件地址，使用合并字段和格式设置个性化内容，编辑并保存不同语言的电子邮件模板。

翻译功能升级

全球化是世界的主旋律。随着企业踏上出海征途，来自世界各地的团队纳入到组织中。当不同地区的团队应用软件时，使用自己的母语工作会更加舒适高效。例如，某出海企业总部在中国，在美国、欧洲、日本有分公司。因为大部分员工在国内，所以CRM中的首选语言是中文。但是，其他国家分公司的销售人员会发现中文难以理解。

为了让Zoho CRM更具包容性，更适合全球化的团队，翻译功能允许用户导出字段标签和选择列表字段值，并将翻译后的值导回Zoho CRM。这样海外团队就可以CRM中愉快地使用母语开展销售了。

以上是2022年Zoho CRM全球发布的更新，后续这些功能会陆续更新到国内。2022年已接近尾声，让我们一起期待充满无限可能，蓄势待发的2023！