以下是我们可以为您提供的帮助
- 通过子表单生成自动填充的账单，其中包含 CPQ 的优点。
- 获取每个订单自动调整的库存信息。
- 查看订单内容、发货状态和未清余额。
- 浏览交易历史记录和续订日期记录。
- 将定期费用与可自定义的仪表板进行比较。
更快地生成账单以完成交易
将交易标记为成交并不表示真正赚到了钱。当您使用 Zoho CRM 时，一旦达成交易，它就会生成包含商定条款的自动填充账单，并且系统可以将账单导出为 PDF 并通过电子邮件发送。这使您的销售团队能够在客户重新考虑之前立即赚取收入。
营销更多附件
Zoho CRM 让销售代表有机会销售补充性产品。通过子表单立即向账单中添加附件，并通过讨论组了解 CPQ（配置价格报价）软件的优点。如果出现重复请求，复制任何销售或采购订单，并在不离开 CRM 的情况下进行打印。
跟踪每个阶段的事务
Zoho CRM 会自动更新交易状态，甚至让您可以根据在线或离线互动情况手动更新交易状态。
始终了解可用内容
避免在下单后不得不通知客户库存不足这种令人不安的情况。通过 Zoho CRM 的库存集成，库存信息将直接在 CRM 仪表板中更新，并在下单时自动调整。
充满信心地解决客户问题
绝不要让诸如旧发货地址或逾期付款之类的问题影响到客户满意度。通过与 Zoho Inventory 的简单集成，您的销售团队可以获得他们需要的信息。可以即时访问订单内容、发货状态和未清余额等详细信息，无需在不同应用之间查找，也无需让客户等待。
明智的方式赢得客户忠诚度
大部分收入可能来自经常性订户。Zoho CRM 与“订阅”无缝集成，使您的销售代表能够在协商时获得与订阅者活动相关的信息。每个帐户下的交易历史记录、续订日期和账单的明细表让销售代表可以向客户提供适当的价格和折扣。
以明智的方式提交和审核您的支出
使用 Zoho CRM 的费用集成，拖放帐单或访问您的系统以将其附加到费用记录。通过 Zoho CRM，跟踪您的报销在审核流程的任意位置处于待定、已批准还是已拒绝状态。
教育您的销售代表明智地花费
根据费用报表构建自定义仪表板，为销售团队制定未来的财务规划提供信息。不断更新最近的交易结果，以此提升他们的分析技能。